中资离岸债每日总结(10.20) | 农发行、中国光大控股、湖北科投等发行
久期财经讯,10月20日,穆迪在一份报告中表示,新冠肺炎疫情引发的经济低迷继续影响亚洲高收益企业发行人,其所有专有指标都表明,流动性和评级压力持续存在,尤其是对于一些评级较低的企业而言。尽管债券年发行量有望达到有史以来第二高,这主要由中国房企推动,但市场准入仍是许多评级较低发行人需要面临的一个关键问题。
穆迪高级副总裁Annalisa Di Chiara表示:“评级下调的次数从今年第二季度的22次放缓至第三季度的10次。但围绕疫情的解决方案和持续时间的可见性有限,使负面偏见(即评级展望为负面或评级列入下调观察)保持在37.7%的水平,这表明有可能采取进一步的评级下调行动”。
受南亚和东南亚指标改善的推动,穆迪的亚洲流动性压力指标从6月的39.7%略有下降至9月的37.7%,146家受评为高收益企业中有55家的流动性得分在穆迪的评级中处于最弱水平。同时,有20家评级为“B3”负面或以下的企业(13.7%),其中16家被评为“Caa”至“Ca”区间。
2020年第三季度,受评为高收益债券发行额达到129亿美元,其中71%的发行额(92亿美元)来自中国企业。其中,除4亿美元外,其余均来自中国房企。但对于评级较低的高收益企业而言,市场准入仍面临挑战,监管收紧可能会进一步限制一些中国房企发行离岸债券。
热点消息
中国10月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%。
媒体报道,知情人士称,中国恒大已全额偿还了40亿港元夹层融资;这笔钱用作其2015年购置香港湾仔区一栋写字楼的抵押债务的部分再融资。此前中国恒大在2018年通过一笔优先贷款和一项夹层融资工具募集了120亿港元。
北京时间本周五上午9:00,最后一场美国大选辩论将于田纳西州举行,媒体称,本场辩论最大的特点是开启“防插话模式”,为了让候选人的讲话不被打断,这场辩论将配置“静音键”,试图避免第一场辩论中频繁插话的乱象。
每日发行总结
今日,一级市场,共1家潜在发行,共6家发行:
数据来源:久期财经
每日评级总结
今日,共7家公司评级获机构更新:
数据来源:久期财经
市场动向
10月20日,中资美元债涨跌幅榜TOP10如下:
银保监会上海监管局发布行政决定书,称正通汽车服务控股有限公司通过不正当手段设立东正汽车金融,违规开展关联交易,要求东正汽车金融于三个月内清退控股股东正通控股持有的股权;东正汽车金融的经销商汽车贷款业务严重违反审慎经营规则。相关美元债ZHTONG 12 01/21/22:
数据来源:久期财经
紫金矿业(601899.SH)披露三季报显示,受益于金、铜销量同比增加、金价上涨、部分矿产品成本下降等带来毛利增加,公司前三季度净利同比增长52.12%。前三季度紫金矿业实现营收1304.34亿元,同比增长28.34%;实现净利45.72亿元,同比增长52.12%。据记者计算,其中矿石产金带来营收约99.37亿元,实现毛利约51.09亿元;而矿山产铜带来营收约121.49亿元,实现毛利约55.53亿元。相关美元债ZJMGCL 5.282 10/18/21:
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天齐锂业(002466.SZ)前三季度归属于母公司所有者的净利润亏损11.03亿元,上年同期净利润1.39亿元,由盈转亏;营业收入24.27亿元,同比减少36.09%;基本每股收益-0.75元,上年同期基本每股收益0.1元。相关美元债TQLTHI 3 3/4 11/28/22:
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宏观新闻
国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗:国资委提出目标,中央企业到2020年底,比2016年底要降低2个百分点。到2019年底,中央企业的平均负债率是65%,比2016年降了1.7个百分点,剩下0.3个百分点,预计在2020年肯定能够完成。
国资委新闻发言人彭华岗表示,前三季度中央企业实现净利润9133.5亿元。和去年同期相比,还差1400多亿元,主要是受疫情影响比较大的几个行业,比如石油石化行业、航空运输行业等,这些行业受到的影响对中央企业整体效益增长带来了很大的压力。在年中的时候,我们提出了一个目标,今年力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业整体效益实现正增长。现在看来,完成这个目标还是有很大压力的。今天上午,国资委刚刚开了中央企业经济运行情况通报视频会议,提出了要求,动员所有力量,努力增收创效,力争确保这个任务完成。
在国家发改委10月份例行新闻发布会上国家发改委新闻发言人孟玮表示,下一步将推动汽车和家电消费转型升级,促进汽车限购向引导使用转变,鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策,推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设,完善废旧家电回收处理体系,支持开展家电以旧换新活动,推动家电更新消费。积极发展住房租赁消费,满足居民住房需求。
媒体称,在新冠疫情的影响下,今年美国大选中选择在11月3日大选日之前提前投票的人数激增,已经突破2800万人,创下历史新高。在提前投票的人群中,民主党支持者占据绝对优势。尽管往届大选中提前投票的人群中也是民主党支持者更多,但今年这一优势尤其明显。
石油输出国组织(OPEC)及其盟友周一承诺将采取行动支撑石油市场,因人们愈发担心,第二波新冠病毒感染将打击需求,而产油国稍早提出的从明年起提高产量的计划将进一步压低油价。
媒体称,熟悉日本央行想法的消息人士称,预计日本央行在下周的利率评估中发布新的季度预估时,将下调本财年的经济和物价预估。消息人士还称,任何此类评级下调都不太可能立即引发货币刺激措施的扩大,因为日本央行将维持全球第三大经济体正走向温和复苏的预期。
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