​久期财经讯，鼎睿再保险有限公司(Peak Reinsurance Company Ltd. ，简称“鼎睿再保险”，穆迪：A3 稳定，贝氏：A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价、PNC5、次级有担保永续证券。

条款如下：

发行人：Peak Re (BVI) Holding Limited

担保人：鼎睿再保险有限公司(Peak Reinsurance Company Ltd. ，简称“鼎睿再保险”)

担保人评级：穆迪：A3 稳定，贝氏：A- 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行类型：固定利率、次级有担保永续证券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

年期：PNC5

初始指导价：5.75%区域

利息分配：利率重置(i)第5年(“首次赎回日”)为现行的5年期美国国债利率加上初始价差和 (ii)从第10年起(每5年)为现行的5年期美国国债利率加上初始利差加上100bps的利差

递延选择权：发行人可自行决定在累计和复利基础上进行选择性延期，但须遵守股息限制和6个月look-back的股息推动

发行人赎回选择：根据赎回和购买条件，发行人可自行决定在首次赎回日和此后的任何利息分配日赎回全部证券，但不限于部分证券

提早赎回事件：若发生补足事件/最低未偿金额事件，按票面价值赎回;若有权益权重分类事件/会计事件/监管事件，在首个可赎回日按照101%赎回，之后按照票面价值

资金用途：为加强资本和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团、汇丰银行(B&D)