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传蚂蚁集团初步计划于10月27日至30日招股,拟在11月6日A+H股同步挂牌

独角兽早知道  2020-10-20 11:14:00  阅读量:10.19万


据香港信报,蚂蚁集团初步计划于下周二至周五(27日至30日)招股,拟在11月6日A+H股同步挂牌。以上为初步时间表,最终可能有变。证监会官网显示,蚂蚁集团在10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书。

编辑 | N姐

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

中国证监会官网显示,蚂蚁科技集团股份有限公司的《股份有限公司境外首次公开发行股份审批》事项,进度跟踪显示为已于10月16日完成“接收书面回复”及“行政许可决定书”程序。

这意味着监管已经许可蚂蚁集团赴港上市。

昨日早些时候,据IFR报道,中国证监会预计本周将批准蚂蚁集团的科创板IPO(首次公开招股)。

此前,在上市进程上一路绿灯的蚂蚁集团曾被传出IPO生变。有外媒曾报道称,蚂蚁集团战配基金违反金融监管规定并被推迟IPO。对此,蚂蚁集团发言人向记者表示:蚂蚁的上市流程正在两地有序推进,其没有预设的时间表,任何关于时间表的猜测都没有事实依据。

蚂蚁集团自递交上市申请书以来,其上市进程一直备受市场关注。根据今年8月发布的《2020年胡润全球独角兽榜》,以全行业排名来看,蚂蚁集团以人民币1万亿市场价值拔得头筹(金融科技分榜第1)。蚂蚁集团在向上交所科创板递交首次公开发行股票招股说明书中提及,公司拟同步在香港联交所进行H股发行。

招股说明书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。而此次募集资金将主要用于进一步支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展等方面。

蚂蚁集团招股说明书显示,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1~6月,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%;分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

10月16日消息,据彭博援引知情人士的消息称,由于需求强劲,在与投资者初步讨论后,支付宝母公司蚂蚁集团计划将上市估值提高到至少2800亿美元,比此前估计的2500亿美元提高了至少12%。

另外,蚂蚁集团还计划通过股票发售,融资约350亿美元。

蚂蚁集团将在香港、上海两地同时上市,有望创造全球IPO规模之最,2800亿美元的市值如果达成将超越美国银行,而且是花旗银行的三倍,融资规模也将超越沙特阿美创纪录的290亿美元。

据《南华早报》援引消息人士表示,蚂蚁集团的投行顾问将很快把分析师的研究结果发送给机构投资者。

蚂蚁“A+H”上市计划背后已聚集多家顶级投行。此前彭博新闻社披露称,高盛和瑞士信贷是蚂蚁IPO的全球协调人。中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利是香港IPO的保荐人,而中金公司则是科创板IPO的保荐人。

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关键词阅读: 经济 / 上市 / IPO
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