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大发地产(06111.HK)对DAFAPG 12 ⅜ 07/30/22增发1.3亿美元票据,收益率13.625%

原创 久期财经  2020-10-16 14:25:00  阅读量:10.03万

​久期财经讯,大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited,简称“大发地产”,06111.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 负面)在现有票据DAFAPG 12 ⅜ 07/30/22的基础上进行增发。

条款如下:

发行人:大发地产集团有限公司

担保人:发行人的若干非中国子公司

发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 负面

预期发行评级:B3(穆迪)

发行规则:Reg S

发行:高级无抵押、固定利率

现有票据:DAFAPG 12 ⅜ 07/30/22,发行规模1.5亿美元,息票率12.375%,到期日为2022年7月30日,ISIN: XS2182881388

增发规模:1.3亿美元

最终指导价:13.625%,加上2020年7月30日(含)至2020年10月21日(不含)的应付利息

收益率:13.625%

发行价格:98.03

交割日:2020年10月21日

到期日:2022年7月30日

资金用途:若干现有债务再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、国泰君安国际 (B&D)、海通国际、摩根士丹利

联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、汇丰银行、银河国际证券

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 证券
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