​久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited, 简称“农业银行”，601288.SH，01288.HK)香港分行发行Reg S、3年期和5年期美元高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押，归属于农业银行150亿美元中期票据计划

发行规模：5亿美元 | 3.5亿美元

期限：3年 | 5年

初始指导价： T+130BPS 区域 | T+140BPS区域

最终指导价：T+90BPS | T+100BPS

息票率：1.00% | 1.2%

收益率：1.073% | 1.306%

发行价格：99.785 | 99.489

交割日：2020年10月22日

到期日：2023年10月22日 | 2025年10月22日

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：一般公司用途

联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、建设银行(亚洲)、花旗集团、中信里昂、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法巴银行、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、德意志银行、工商银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行

ISIN：XS2243171233 | XS2243171746

认购情况如下：

总认购超22.94亿美元(包括13.2亿美元JLM interest)，来自108个账户。

3年期认购情况如下：

总认购超15亿美元(包括7.4亿美元的JLM interest)，来自69个账户。

投资者地域分布：亚洲76.00%，欧洲、中东和非洲24.00%。

投资者类型分布：私人个人/主权财富基金41.00%，银行33.00%，保险公司/养老基金11.00%，企业9.00%，资产管理公司/基金管理公司5.00%，私人银行1.00%。

5年期认购情况如下：

总认购超7.94亿美元(包括5.8亿美元的JLM interest)，来自39个账户。

投资者地域分布：亚洲63.00%，欧洲、中东和非洲37.00%。

投资者类型分布：银行44.00%，养老基金/保险公司40.00%，央行9.00%，资产管理公司/基金管理公司7.00%。