南通三建:JINANC 7.8 10/26/20交换要约已完成,新票据将于10月12日上市
久期财经讯,10月12日,江苏南通三建国际有限公司(Jiangsu Nantong Sanjian International Co., Ltd.,简称“南通三建”)和南通三建海外有限公司(Nantong Sanjian Overseas Co., Ltd,简称“三建海外”)发布公告称,兹涉及8月31日、9月7日、9月16日、9月23日以及9月30日对高级美元票据JINANC 7.8 10/26/20提出交换要约的通知。
公告称,交换要约已经于2020年10月9日完成并交割。此次交换要约包括了:(i)三建海外180,960,000美元、2022年到期、10.0%的有担保高级票据(ISIN:XS2226676158;通用代码:222667615)(“新票据”),(ii)45,240,000美元的交换要约现金,(iii)2,262,000美元的提前参与现金奖励,以及(iv)7,988,629.99美元的应计利息,支付给根据交换要约有效投标和接受的旧票据的合格持有人。
新票据的息票率为10.0%,将于2022年10月9日到期,除非根据之前的条款赎回。新票据于2020年10月12日在新加坡证券交易所上市。
据久期财经数据显示,原票据JINANC 7.8 10/26/20发行规模3亿美元,息票率7.8%,将于2020年10月26日到期,ISIN:XS1701582881:
数据来源:久期财经
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