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通往牛市的票根!可转债今日打新提醒:鸿路转债申购代码072541

萝卜投研  2020-09-30 21:22:00  阅读量:10.01万

今日转债行情回顾

转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,6只个券换手率超过5倍,其中横河转债、盛路转债、晶瑞转债、凯龙转债、九洲转债换手率分别达52.19、11.81、9.18、8.85、7.17。可转债今日打新提醒:鸿路钢构公开发行18.80亿元可转换公司债券,简称及代码为鸿路转债(128134),网上发行申购代码为072541,转股溢价率3.40%

可转债申购

“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
可转债今日打新提醒:鸿路钢构公开发行18.80亿元可转换公司债券,简称及代码为鸿路转债(128134),网上发行申购代码为072541,转股溢价率3.40%
正股名称债券代码债券简称申购日期申购代码转股溢价率(%)申购上限(万元)正股价转股价转股价值债现价老股东优先配售
股权登记日
老股东每股
配售额(元/股)
发行规模(亿)中签号公布日中签率(%)上市公布日
鸿路钢构
002541
128134鸿路转债2020-10-090725413.40100.0042.3043.7496.71100.002020-09-303.5918.802020-10-12
东方电缆
603606
113603东缆转债2020-09-24754606-1.08100.0024.1423.88101.09100.002020-09-231.228.002020-09-300.0027
奇正藏药
002287
128133奇正转债2020-09-2207228718.54100.0025.4130.1284.36100.002020-09-211.518.002020-09-280.0048
斯莱克
300382
123067斯莱转债2020-09-17370382-0.74100.009.459.38100.75100.002020-09-160.693.882020-09-230.0037
赛意信息
300687
123066赛意转债2020-09-16370687-3.13100.0023.3122.58103.23100.002020-09-151.473.202020-09-220.0006
新疆交建
002941
128132交建转债2020-09-1507294127.98100.0014.5118.5778.14100.002020-09-141.328.502020-09-210.0070
崇达技术
002815
128131崇达转22020-09-0707281527.10100.0017.2019.5488.02111.882020-09-041.5914.002020-09-110.00252020-09-24
宝莱特
300246
123065宝莱转债2020-09-0437024623.96100.0034.8840.5486.04106.652020-09-031.502.192020-09-100.00072020-09-23
万孚生物
300482
123064万孚转债2020-09-0137048230.44100.0083.0593.5588.78115.802020-08-311.766.002020-09-070.00262020-09-22
景兴纸业
002067
128130景兴转债2020-08-3107206711.80100.003.333.4097.94109.502020-08-281.1512.802020-09-040.00742020-09-16
青农商行
002958
128129青农转债2020-08-2507295824.39100.005.035.7487.63109.002020-08-240.9050.002020-08-310.02182020-09-17
景旺电子
603228
113602景20转债2020-08-2475422826.15100.0033.3535.2894.53119.252020-08-212.0917.802020-08-280.00292020-09-18
嘉泽新能
601619
113039嘉泽转债2020-08-2478361917.32100.003.133.5787.68102.862020-08-210.6313.002020-08-280.00362020-09-15
塞力斯
603716
113601塞力转债2020-08-2175471615.57100.0015.2816.9889.99104.002020-08-202.745.432020-08-270.00222020-09-11
齐翔腾达
002408
128128齐翔转22020-08-2007240818.54100.006.988.2284.91100.662020-08-191.7129.902020-08-260.00852020-09-15
文科园林
002775
128127文科转债2020-08-2007277514.87100.005.235.7690.80104.302020-08-191.899.502020-08-260.00262020-09-10
精达股份
600577
110074精达转债2020-08-1973357725.12100.003.283.8086.32108.002020-08-180.417.872020-08-250.00382020-09-17
广汇汽车
600297
110072广汇转债2020-08-1873329728.76100.003.234.0380.15103.202020-08-170.4133.702020-08-240.02632020-09-11
深圳新星
603978
113600新星转债2020-08-1375497822.36100.0020.2323.8584.82103.792020-08-123.725.952020-08-190.00192020-09-09
特发信息
000070
127021特发转22020-08-0707007040.97100.009.7012.3378.67110.902020-08-060.675.502020-08-130.00242020-09-03

可转债溢价率

可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模5424.34亿元,可关注溢价率为负可转债:龙蟠转债(113581),债券现价242.39元,今日成交额37974.10万元,溢价率-13.94%;福莱转债(113035),债券现价190.12元,今日成交额127910.16万元,溢价率-13.84%;应急转债(123048),债券现价131.19元,今日成交额405023.22万元,溢价率-13.70%
正股名称债券代码债券简称溢价率(%)债券现价债券涨跌(%)正股价正股涨跌(%)PB转股价转股价值评级回售触发价
(回售起始日)
赎回触发价转债余额/正股市值到期时间剩余年限成交额(万元)
龙蟠科技
603906
113581龙蟠转债-13.94242.391.0226.702.185.719.48277.84A+6.64(2024-04-23)12.320.052026-04-235.5637974.10
福莱特
601865
113035福莱转债-13.84190.124.2729.9210.0011.1613.56220.65AA9.49(2024-05-27)17.630.022026-05-275.66127910.16
中船应急
300527
123048应急转债-13.70131.19-6.5113.536.375.318.90152.02AA+6.23(2024-04-10)11.570.072026-04-105.53405023.22
康隆达
603665
113580康隆转债-9.25145.100.9724.80-0.763.9115.51101.43AA-10.86(2024-04-23)20.160.052026-04-235.568854.02
上机数控
603185
113586上机转债-8.18199.901.5472.502.408.5233.30217.65AA-23.31(2024-06-09)43.290.042026-06-095.698016.36
寿仙谷
603896
113585寿仙转债-8.04132.100.2041.20-1.184.7728.68143.65AA-20.08(2024-06-09)37.280.062026-06-095.691771.76
东方时尚
603377
113575东时转债-7.59133.15-1.2320.98-2.606.8014.56142.14AA10.19(2024-04-09)18.930.032026-04-095.534117.57
起步股份
603557
113576起步转债-4.82122.07-2.4713.53-3.843.8410.55123.56AA-7.38(2024-04-10)13.710.082026-04-105.5365739.68
今天国际
300532
123051今天转债-4.54121.60-0.7411.21-1.493.768.80127.39A+6.16(2024-06-04)11.440.092026-06-045.68869.52
嘉友国际
603871
113599嘉友转债-3.15118.232.4330.301.203.5724.82122.08AA-17.37(2024-08-05)32.270.112026-08-055.854091.08
今飞凯达
002863
128056今飞转债-3.14118.50-3.038.27-2.132.926.76121.62A+4.73(2023-02-28)8.790.082025-02-284.4219267.64
春秋电子
603890
113577春秋转债-2.25133.99-0.1115.16-0.793.5211.0696.62AA-7.74(2024-04-14)14.380.042026-04-145.541258.93
安井食品
603345
113592安20转债-2.17145.33-0.12172.17-2.5513.31115.90148.55AA81.13(2024-07-08)150.670.022026-07-085.774120.69
火炬电子
603678
113582火炬转债-1.99178.451.3346.12-0.476.1225.33182.08AA17.73(2024-05-27)32.930.032026-05-275.662607.30
巨星科技
002444
128115巨星转债-1.91158.003.0019.782.222.6212.28161.07AA8.60(2024-06-24)15.960.052026-06-245.7320681.60
三超新材
300554
123062三超转债-1.79117.66-0.3320.57-1.013.7617.17119.80A12.02(2024-07-27)22.320.102026-07-275.821067.32
蓝帆医疗
002382
128108蓝帆转债-1.75132.991.1224.080.922.4517.79135.36AA12.45(2025-05-28)23.130.142026-05-285.6633084.57
雪榕生物
300511
123056雪榕转债-1.60133.490.3716.13-1.413.8511.89135.66AA-8.32(2024-06-24)14.270.082026-06-245.732732.21
天铁股份
300587
123046天铁转债-1.24154.00-0.6515.78-0.694.3410.1290.95AA-7.08(2024-03-19)13.160.042026-03-195.472621.75
九洲集团
300040
123030九洲转债-1.21145.305.448.316.401.395.65145.79AA-3.96(2023-08-20)7.340.052025-08-204.8994600.11

公司提前强赎造成潜在损失

已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,13只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如金禾转债(128017)正股30天内30天股价高于强赎触发价;太阳转债(128029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;天康转债(128030)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称债券代码债券简称强赎计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)转股起始日转股价强赎触发比(%)强赎触发价正股价
金禾实业
002597
128017金禾转债已公告提前赎回
或本期不赎回
144.986.005.542018-08-0722.42130.0029.1531.70
太阳纸业
002078
128029太阳转债30/30168.2012.0011.032018-06-288.55130.0011.1214.10
天康生物
002100
128030天康转债已公告提前赎回
或本期不赎回
189.9510.000.282018-06-287.85130.0010.2114.41
新泉股份
603179
113509新泉转债已公告提前赎回
或本期不赎回
219.114.501.352018-12-1014.22130.0018.4931.27
罗欣药业
002793
128043东音转债已公告提前赎回
或本期不赎回
214.002.810.342019-02-116.22130.008.0913.34
梦百合
603313
113520百合转债已公告提前赎回
或本期不赎回
189.515.100.662019-05-1414.28130.0018.5627.19
特发信息
000070
127008特发转债已公告提前赎回
或本期不赎回
258.204.190.592019-05-225.54130.007.209.70
科森科技
603626
113521科森转债已公告提前赎回
或本期不赎回
184.966.100.642019-05-228.70130.0011.3114.94
溢多利
300381
123018溢利转债30/30195.286.650.542019-06-268.29130.0010.7813.50
凯龙股份
002783
128052凯龙转债已公告提前赎回
或本期不赎回
275.003.290.322019-06-276.67130.008.6711.98
联泰环保
603797
113526联泰转债已公告提前赎回
或本期不赎回
149.963.901.932019-07-296.11130.007.948.51
尚荣医疗
002551
128053尚荣转债30/30163.007.501.912019-08-214.89130.006.367.59
长信科技
300088
123022长信转债已公告提前赎回
或本期不赎回
162.2012.303.022019-09-236.15130.008.0010.02
蓝晓科技
300487
123027蓝晓转债30/30183.003.401.082019-12-1729.33130.0038.1353.77
欧派家居
603833
113543欧派转债已公告提前赎回
或本期不赎回
149.8814.959.152020-02-2471.69130.0093.20107.77
英科医疗
300677
123029英科转债30/30958.814.701.372020-02-2416.11130.0020.94150.80
晶瑞股份
300655
123031晶瑞转债已公告提前赎回
或本期不赎回
237.501.850.632020-03-0518.53130.0024.0940.63
石英股份
603688
113548石英转债已公告提前赎回
或本期不赎回
140.573.601.242020-05-0615.10130.0019.6320.78
通光线缆
300265
123034通光转债30/30156.802.971.072020-05-087.97130.0010.3612.58
常熟汽饰
603035
113550常汽转债已公告提前赎回
或本期不赎回
138.489.924.552020-05-229.65130.0012.5413.22
振德医疗
603301
113555振德转债已公告提前赎回
或本期不赎回
484.004.402.182020-06-2914.01130.0018.2168.49
新希望
000876
127015希望转债30/30145.0040.0018.192020-07-0919.63130.0025.5227.70
奥佳华
002614
128097奥佳转债30/30145.5512.006.152020-09-0210.69130.0013.9015.42
苏博特
603916
113571博特转债已公告提前赎回
或本期不赎回
145.726.975.142020-09-1818.88130.0024.5427.68
红相股份
300427
123044红相转债30/30141.725.855.792020-09-1818.80130.0024.4426.55
海大集团
002311
128102海大转债30/30177.3028.3021.022020-09-2534.74120.0041.6961.33
天铁股份
300587
123046天铁转债已公告提前赎回
或本期不赎回
154.003.992.122020-09-2510.12130.0013.1615.78
一心堂
002727
128067一心转债29/30146.606.031.712019-10-2526.83130.0034.8839.16
康弘药业
002773
128098康弘转债28/30128.4816.3015.262020-09-1135.30125.0044.1245.58
中环环保
300692
123026中环转债24/30129.462.901.582019-12-1612.25130.0015.9316.00

可转债回售

今日有2只转债满足回售天计数,比如15国盛EB(132004)正股30天内30天股价低于回售触发价;16皖新EB(132006)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称债券代码债券简称回售计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)回售起始日转股价回售触发比(%)回售触发价正股价
上海建工
600170
13200415国盛EB30/30100.3750.0044.992019-11-055.3070.003.713.09
皖新传媒
601801
13200616皖新EB30/30109.1025.0025.002020-06-2314.9570.0010.465.30
澳洋顺昌
002245
128010顺昌转债29/30107.005.105.102020-01-229.2570.006.476.49
山东高速
600350
13200817山高EB22/30103.0025.0025.002020-04-249.0270.006.315.64
广汽集团
601238
113009广汽转债7/30107.5841.0625.492020-01-2214.2370.009.969.52
上海电气
601727
113008电气转债0/30108.7360.0044.142019-02-025.1370.003.595.02
洪涛股份
002325
128013洪涛转债0/30108.0012.0011.992020-07-293.1070.002.173.10
九州通
600998
110034九州转债0/30115.4815.0014.992020-01-1518.3270.0012.8216.90
厦门国贸
600755
110033国贸转债0/30109.9828.0012.122020-01-057.1970.005.036.75
海印股份
000861
127003海印转债0/30109.0811.116.742020-06-083.0070.002.102.65
航天信息
600271
110031航信转债0/30108.7224.0023.992019-06-1221.5670.0015.0915.77

转债品种大涨大跌原因分析

1、转债标的更多了,当时标的比较少,转债品种暴涨暴跌大家不太关注。近段时间来,一天会有10几只标的暴涨,就与转债标的增多有关系。
2、并非所有涨幅明显的可转债都在被非理性爆炒,但不可否认确实有一些暴涨的可转债因流通盘小,比较容易操纵价格。部分暴涨标的债券余额一共只有3亿左右,在考虑到有一些大股东配有部分转债或者部分债券在相关机构手中,实际上的流通盘就更小,几个亿资金就可以大幅拉升。
3、近年来市场风格就是炒概念,拉估值行情。而大多转债标的既有概念,又有基本面,也被机构和游资所青睐。
4、另外,和转债的交易规则有关,没有涨跌停限制,日内回转交易,机构为主。
5、暴涨模式难持续,目前市场并不寻常。有些正股还没涨停,转债价格已经飞上天,转股溢价率抬升至非常夸张的地步,这个现象很不合理

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关键词阅读: 股权 / 上市 / 债券
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