​久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投公司”，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)

担保人：昆明产业开发投资有限责任公司

担保人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则： Reg S

STATUS：高级无抵押固定利率债券

规模：1.5亿美元

期限：3年

初始指导价：6.000%区域

最终指导价：5.5%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2020年10月9日(T+6)

到期日：2023年10月9日

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2211520429