昆明产投公司发行1.5亿美元高级无抵押债券,息票率5.5%
久期财经讯,昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.,简称“昆明产投公司”,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)
担保人:昆明产业开发投资有限责任公司
担保人评级:惠誉:BB+ 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则: Reg S
STATUS:高级无抵押固定利率债券
规模:1.5亿美元
期限:3年
初始指导价:6.000%区域
最终指导价:5.5%
息票率:5.5%
收益率:5.5%
发行价格:100
交割日:2020年10月9日(T+6)
到期日:2023年10月9日
资金用途:为现有债务进行再融资以及一般企业用途
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:民银资本
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2211520429
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