​久期财经讯,佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,简称“佳源国际控股”,02768.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 负面)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期、美元基准规模的高级票据。

条款如下:

发行人:佳源国际控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司

担保:附属担保人提供股份质押

发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 负面

预期发行评级:B3(穆迪)

status:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:2.5年期

初始指导价:13.75%区域

交割日:2020年10月8日(T+5)

控制权更变:101%

所得收益用途:现有债务的再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:万盛金融控股、民银资本、宝新金融、仁和资本、CSFG、克而瑞证券、海通国际、艾德证券期货、申万宏源香港、华盛资本证券、建银国际