​久期财经讯，招商局港口控股有限公司(China Merchants Port Holdings Company Limited，简称“招商局港口”，00144.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续证券。

上述证券由CMHI Finance (BVI) Co.，Ltd发行，由招商局港口提供无条件和不可撤销的担保，预期发行评级为Baa2(穆迪)。

本次发行由中国银行香港、中银国际、招银国际、星展银行、荷兰国际集团、三菱日联金融集团、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、法巴银行、美银证券、招商证券香港、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、瑞穗证券、华侨银行、日兴证券、大华银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2020年9月28日起召开一系列固定收益投资者电话会议。