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【读财报】上市银行制造业贷款破10万亿元:国有银仍是投放主力

原创 面包财经  2020-09-28 09:54:00  阅读量:11.36万

针对A股36家上市商业银行半年报制造业贷款情况,新华财经和面包财经研究员从余额、增速、占比以及不良率等角度进行了梳理。

总体来看,2020年上半年上市商业银行制造业贷款余额规模较上年末出现增长,但各家表现差异较大。国有银行的制造业贷款投放力度较大,且贷款余额较上年末均出现增长。

值得注意的是,20逾家披露制造业不良贷款与不良率的上市银行中,超半数银行的不良贷款余额较上年末出现增长,且多数银行制造业不良率仍然处在相对高位,但较上年末制造业贷款不良率普遍出现下降。

制造业贷款余额10.25万亿元 较上年末增长10.87% 

截至2020年6月末,36家上市银行制造业贷款余额达10.25万亿元,较2019年末增加10045.27亿元。

图1:A股36家上市商业银行制造业贷款余额

从增速来看,2018年之前上市银行制造业贷款增速整体下滑,且总规模在2018年出现小幅下滑,但自2019年起上市银行制造业贷款规模及增速开始出现回升,2020年上半年,上市商业银行制造业贷款总规模及增速较前两年均出现明显增长,较上年末增幅达10.87%。

国有银行与股份制银行投放力度较大 

从银行类别来看,国有银行和股份制行对制造业贷款的投放力度较大。截至2020年6月末,六大国有银行制造业贷款余额合计为7.04万亿元,占制造业贷款总额的比重从上年末的67.90%小幅上升到68.74%。股份制行制造业贷款余额合计为2.36万亿元,占比由2019年末的23.58%降至23.01%。

图2:A股上市商业银行近年制造业贷款投放占比

城商行和农商行的占比相对较小,截至2020年6月末,城商行和农商行的制造业贷款占比分别为6.23%和2.02%。

四大行制造业贷款余额均超1万亿元 

虽然2020上半年上市银行制造业贷款整体出现增长,但各家表现却不尽一致。

与2019年末相比,国有银行各家制造业贷款余额均出现增长,其他类型商业银行中均有个别银行的贷款余额出现下降。

图3:上市商业银行制造业贷款余额(截至2020年6月末)

具体来看,截至2020年6月末,六大国有银行中,中国银行的制造业贷款余额较多,达1.81万亿元,较上年末增加1348.62亿元,增幅为8.03%。其次是工商银行、农业银行、建设银行和交通银行,制造业贷款余额分别为1.60万亿元、1.33万亿元和1.29万亿元。

股份制银行中,浦发银行的制造业贷款余额最多,为3862.32亿元,较上年末增加556.40亿元,增幅为16.83%。截至6月末,招商银行、华夏银行和平安银行的制造业贷款余额较上年末出现下降,其中平安银行制造业贷款余额较上年末减少180.71亿元,下降15.74%,降幅较为明显。

城商行中,江苏银行、北京银行和宁波银行的制造业贷款余额规模排在前列,截至2020年6月末分别为1319.58亿元、1216亿元和1049.66亿元。与上年末相比,长沙银行的制造业贷款余额增长较快,增速达39.26%。

农商行中,截至2020年6月末,渝农商行制造业贷款余额较高,达641.22亿元,其余农商行与该行相比差距较大。另外,常熟银行和青农商行的制造业贷款余额较上年末增长较快,增速分别为11.47%和12.20%。苏农银行的制造业贷款余额则较上年末出现下降。

资产质量转好 多数银行制造业不良贷款率下降 

截至2020年6月末,36家上市银行中仅有21家银行对制造业不良贷款余额情况进行了披露。数据显示,12家银行的制造业不良贷款较上年末出现上升,8家下降,另外一家暂无可比数据。

图4:部分上市商业银行制造业不良贷款余额(截至2020年6月末)

数据显示,国有银行的制造业不良贷款余额整体偏多,其中建设银行、工商银行和农业银行的不良贷款余额超过650亿元。股份制银行中,中信银行的制造业不良贷款偏多,为163.70亿元。城商行和农商行的制造业不良贷款余额总体偏小。

与上年末相比,华夏银行和宁波银行制造业不良贷款余额增长较快,分别增加32.52亿元和8.12亿元,增幅分别为32.72%和33.03%。而下降较快的银行是邮储银行和上海银行,制造业不良贷款余额较上年末分别下降35.12亿元和4.76亿元,降幅分别为36.26%和36.99%。

制造业不良贷款率方面,2020上半年有22家上市银行披露了相关信息,其中15家银行的制造业贷款不良率较上年末出现下降,另外7家上升。

图5:部分上市商业银行制造业不良贷款率(截至2020年6月末)

数据显示,截至2020年6月末,郑州银行的制造业不良贷款率较高,但与上年末相比,不良率出现小幅下降。此外,浦发银行、青农商行和招商银行制造业不良率较上年末下降较快,分别下降1.58、1.45和1.41个百分点。但值得注意的是,22家上市银行中有14家银行的制造业贷款不良率超过4%。

总体来看,上市银行制造业不良贷款率仍然偏高,但与上年末相比,多数银行的不良率出现了下降,资产质量逐渐提升。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。

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关键词阅读: 农业 / 财经 / 上市
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