富途资讯9月28日消息，本周一$东软教育(09616.HK)$发布公告，公司发行约1.67亿股，每股定价6.22港元，每手800股，预期9月29日上市。

公开发售阶段东软教育获300.07倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为8333.44万股，占发售股份总数的约50%（于任何超额配股权获行使前）。合共接192370份有效申请，一手中签率10%，认购45手稳中一手。

此外，国际发售获大幅超额认购，发售股份最终数目为8333.28万股，相当于发售股份总数的约50%（于任何超额配股权获行使前）。富途资讯整理相关数据如下表：

所得款项净额约9.04亿港元将用作以下用途（假设超额配股权未获行使）：约50%将用于升级现有学校设施及扩建校园；约20%将用于收购中国其他大学/学院，扩大公司的学校网络；约20%将用于偿还公司先前向商业银行借贷的贷款；及约10%将用于补充公司的营运资金及用于一般业务营运。

据悉，公司是中国领先的民办IT高等教育服务提供商，专注于培养IT专业人才，以满足中国软件和IT服务行业对人才快速增长的需求。公司在大连、成都及佛山建有三所应用型大学，并开发了一个全面的IT专业综合集群，涵盖对IT人才有高需求的众多行业领域，如计算器科学、电子信息、数字媒体、信息管理服务及健康医疗科技。

根据弗若斯特沙利文报告，以报读IT专业的学生人数计，如排名不计入独立学院，则公司于2018/2019学年在所有民办高等教育机构中排名第一。公司还在创新创业教育领域处于领先地位，其曾孵化的一支专注于创新创业教育的项目助学生成就了7300多个初创项目和1000多家「虚拟」公司，其中250多家已正式注册为公司。另外，其创办的大连东软信息学院还被教育部认可为全国首批50所创新创业典型经验高校之一，

财务数据方面，公司2017财年至2019财年总收益分别为7.31亿元、8.53亿元及9.58亿元人民币，年复合增长率为9.4%，净利润分别为1.43亿元、1.64亿元及1.75亿元人民币，年复合增长率为7%。截至2020年3月31日止三个月，公司录得总收益15.89亿元，同比增长65.9%，净利润0.12亿元，同比下滑93.1%。

行业方面，中国民办高等教育行业正快速增长。根据弗若斯特沙利文的资料，2014年至2018年期间，民办高等教育经费总收入从人民币829亿元增至人民币1180亿元，年复合增长率为9.2%，预计至2023年将增至1955亿元，实现年复合增长率10.6%。

另外，中国民办IT高等教育行业的市场规模也在不断扩大。就中国民办高等教育机构IT专业注册学生总人数计，从2014年的约452.6千人增至2018年的约642.4千人，年复合增长率为9.1%。受中国未来IT行业发展向好的推动，IT专业的注册学生总人数预计将继续增长，预计2023年将达到约1080.4千人，年复合增长率为11.0%。

随着中国IT相关行业的继续发展和随之颠覆格局的新兴技术（如人工智能、物联网和5G）的不断涌现，相关领域将会催生出更多对持有专业IT技能的人才的巨大需求。