本文原载于微信公众号：概念爱好者

前言：今天收到一份资料，是关于工业软件行业的报告，恰好最近也对这个行业做了一份分析，所以结合一起和大家分享下。这个思路延续的还是「国产替代」的思路，这也是「经济内循环」背景下最确定的主题机会。

说到「经济内循环」一开始的时候，我也试图从不同产业的内循环去理解，但是越整理越发现不论什么行业，大的背景就是用国产替代进口，无论是供需两端都向内消化，这时候「国产替代」的思路就浮出了，之后就很容易聚焦。


老规矩，加粗部分重点关注，节约阅读时间。

一，企业为什么需要MES?
在前天和大家分享的《十年美股启示录》中明确提到支撑美股十年牛市的不仅是FAANG，更是先进制造业的AM18，而目前市场上无论是德国工业4.0，美国技术工业互联网，包括我国提出的中国制造2025规划以及互联网+制造，都是从不同角度预设着工业正在朝着新一代信息技术和工业深度融合的战略方向发展和普及。所以MES的是先进制造业的关键，而这里面又涉及到前文说的大概念：国产替代。

二，MES市场现状
根据赛迪顾问数据，MES所在的生产控制类工业软件占到整体工业软件市场规模的17%，MES在生产控制软件中市场占比最高，达到近29%。

2017年中国MES市场规模为71亿元；2020年中国MES市场规模为111亿元。三年复合增长率16%。以此类推，2023年市场规模近200亿元：MES在18年的普及率仅达到21.6%，未来仍然有较大提升空间。




 三，MES市场魅力
MES系统可分为建设项目和维护项目：其中建设项目普遍金额较大，大项目可达千万,最高的MES建设项目招标金额达到了3178万元，平均金额约为500万元；而维护项目持续性强，为企业带来稳定收入：最高的MES维护、升级项目的招标金额为306万元左右，平均金额近70万元。

四，MES市场潜力
根据中国制造业MES应用行业分布图，我们可以看到目前MES行业主要分布在汽车/零配件、钢铁/冶金、机械、电子与通信、食品/制药、电器/电气、石油/炼油、化工、烟草、轻工等工业行业。

由于大中型企业占据中国工业软件市场80%以上的市场，我们假设MES目前阶段的主要客户为大中型企业；根据相关测算，大中型企业MES市场空间3-5年总量规模接近1104亿元。




 
国内MES市场潜力：流程行业企业数量更多，离散行业产品均价更高，寻找可以跨行业的领军企业。从企业数量上来看，流程行业拥有26142家大中型工业企业，相比离散行业的19513家，数量上占据相对优势的地位。从产品均价来看，离散行业的MES建设项目均价比流程行业高出100万+。如果企业能够掌握标准化的通用MES产品，则离散行业单个企业的利润可能更高。



 
五，MES市场竞争
国外的MES产业起步时间早、发展快，增长迅速，引领着行业发展方向。而国内很多MES厂商都专注于某个细分行业，或者力量集中于某个地区。全国性的覆盖面广泛的厂商几乎没有。而且没有形成比较标准的、成熟的MES产品：当前大部分MES厂商采用定制化、项目制的交付方式。


 从发展趋势来看，现在国内用户的需求正迅速增长，厂商会开始逐渐注重品牌的选择。促使国内MES市场的竞争格局向集中化、品牌化发展。同时，随着国内MES厂商不断发展，未来可能会出现能够跨行业、跨地域的龙头厂商。而未来产品必然是向平台化、SaaS化、标准化产品发展。

随着近期智能制造与工业互联网相关政策的不断推行，5G的逐步推广为MES的实施提供保障、企业自身发展降本提效等现实需求的促进，预计未来会有一批国产厂商涌现。MES目前在国内制造业的国产化率较低，只占30%左右。

PS：关键词出现，国产替代的空间很大，接下来就是解决能不能替代的问题，关于国产替代一定是个大话题，其中一定会产生更多优质的公司。


 六，国产替代的空间
MES国内主流厂商来源主要分为四类：第一类厂商借鉴国外自动化厂商的成功经验，背靠国内垄断行业发展自身优势产品；第二类厂商是与大陆市场紧密相连台资软件公司；第三类厂商依托高校技术优势发展而来；还有一类厂商从PLM、ERP等领域延伸而来。
借鉴国外MES主流厂商发展经验，有自动化相关背景、或更了解工业厂商底层设备流程的厂商，更有可能发展为行业龙头企业。


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七，相关上市公司
已诞生西门子、达索等龙头企业；国内航空、汽车等领域的MES公司也在快速成长。国外的MES产业起步时间早，已经诞生了以MES为主的工业软件龙头公司，如Siemens（电子）、达索（航空航天）、GE（重工业）、AVEVA（能源）等一批有不同领域优势的龙头企业。国内市场由于刚刚起步，市场集中度低，目前还没有出现市场垄断者。但根据海外行业发展路径，我们预估，随着国内MES产业逐渐成熟，会有一批龙头企业逐渐浮现。鼎捷软件、中控技术、宝信软件、赛意信息、汉得信息、能科股份就是目前国内各领域的代表企业。

关注鼎捷软件、中控技术、宝信软件、赛意信息、汉得信息、能科股份

后记

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。
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