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华融国际控股发行2.5亿美元永续证券,息票率4.25%,总认购近3倍

原创 久期财经  2020-09-25 11:31:00  阅读量:13.98万

​久期财经讯,中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited,简称“华融国际控股”)发行Reg S、PNC5、2.5亿美元规模的次级永续证券

条款如下:

发行人:Huarong Finance 2019 Co., Ltd.

担保人:中国华融国际控股有限公司

维好协议及股权回购协议提供人:中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s,02799.HK,简称“中国华融”)

维好协议及股权回购协议提供人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定

票据计划评级:Baa1/A(穆迪/惠誉)

预期发行评级:BBB(惠誉)

STATUS:直接、无抵押、次级、归属于现有59亿美元MTN计划下

发行规则: Reg S

期限:PNC5

规模:2.5亿美元

初始指导价:4.375%区域

最终指导价:4.25%

息票率:4.25%

收益率:4.25%

发行价格:100

交割日:2020年9月30日(T+4)

首个可赎回日:2025年9月30日

赎回日:可在发行日后的5年(首个赎回日)或任何付息日,发行人可全部而非部分赎回证券

赎回选择:可在首个赎回日或其后的任何付息日可按票面价值赎回

其他赎回选择:会计原因/控制权变更触发事件-在首个赎回日前为101%,此后按票面价值;税务原因/违反契约事件/相关债务违约事件/股息停止违约事件/最低未偿金额(10%未偿)-按票面价值计算

利息支付:1) 自发行日起至首个赎回日-固定利率4.25%(“初始利率”)每半年支付一次;2)自首次赎回日起以及此后每5个日历年-重置为现行的5年期美国国债基准利率+初始利差+300个基点的递增(“相关重置利率”)

最大付息利率:1) 从发行日到首个赎回日:初始利率+300个基点;2) 此后:相关重置利率+300bps

认购情况如下:

认购超7亿美元。

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司57.00%,银行/金融机构38.00%,私人银行/其他5.00%。

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关键词阅读: 财经 / 股权 / 证券
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