​久期财经讯，中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际控股”)发行Reg S、固定利率、3年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd.

担保人：中国华融国际控股有限公司

维好协议及股权回购协议提供人：中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s，02799.HK，简称“中国华融”)

维好协议及股权回购协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定

票据计划评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)

预期发行评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)

STATUS：高级无抵押、固定利率，归属于现有59亿美元MTN计划下

发行规则: Reg S

期限：3年期 | 10年期

规模：6亿美元 | 3.5亿美元

初始指导价：T+235bps 区域| T+325bps 区域

最终指导价：T+205bps | T+300bps 

息票率：2.125% | 3.625%

收益率：2.209% | 3.666%

发行价格：99.757 | 99.659

交割日：2020年9月30日(T+4)

到期日：2023年9月30日 | 2030年9月30日

资金用途：偿还担保人的未偿债务

其他条款：香港交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球承销商、联席牵头经办人、联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、星展银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际

认购情况如下：

3年期认购超16亿美元。

投资者类型：银行/金融机构51.00%，资产管理公司/基金管理公司42.00%，保险公司/主权6.00%，私人银行/其他1.00%。

10年期认购超13亿美元。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司54.00%，银行/金融机构32.00%，保险公司2.00%，私人银行/其他2.00%。