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华融国际控股发行2笔美元票据,息票率2.125%和3.625%,总认购超29亿美元

原创 久期财经  2020-09-25 10:41:00  阅读量:14.88万

​久期财经讯,中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited,简称“华融国际控股”)发行Reg S、固定利率、3年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:Huarong Finance 2019 Co., Ltd.

担保人:中国华融国际控股有限公司

维好协议及股权回购协议提供人:中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s,02799.HK,简称“中国华融”)

维好协议及股权回购协议提供人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定

票据计划评级:Baa1/A(穆迪/惠誉)

预期发行评级:Baa1/A(穆迪/惠誉)

STATUS:高级无抵押、固定利率,归属于现有59亿美元MTN计划下

发行规则: Reg S

期限:3年期 | 10年期

规模:6亿美元 | 3.5亿美元

初始指导价:T+235bps 区域| T+325bps 区域

最终指导价:T+205bps | T+300bps 

息票率:2.125% | 3.625%

收益率:2.209% | 3.666%

发行价格:99.757 | 99.659

交割日:2020年9月30日(T+4)

到期日:2023年9月30日 | 2030年9月30日

资金用途:偿还担保人的未偿债务

其他条款:香港交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球承销商、联席牵头经办人、联席账簿管理人:澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、星展银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际

认购情况如下:

3年期认购超16亿美元。

投资者类型:银行/金融机构51.00%,资产管理公司/基金管理公司42.00%,保险公司/主权6.00%,私人银行/其他1.00%。

10年期认购超13亿美元。

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司54.00%,银行/金融机构32.00%,保险公司2.00%,私人银行/其他2.00%。

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关键词阅读: 财经 / 股权 / 证券
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