​久期财经讯，交通银行股份有限公司悉尼分行(Bank of Communications Co.,Ltd., Sydney Branch.，ARBN：137 909 963，简称“交通银行悉尼分行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、浮动利率、澳元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：A-(标普)

计划：归属于发行人的多币种发行计划，如2014年5月23日计划信息备忘录所述。

发行类型：高级无抵押

发行规则：Reg S，浮动利率

规模：5亿澳元

期限：3年期

初始指导价：3mBBSW+88bps 区域

息票率：3mBBSW+ 83bps

交割日：2020年9月29日（T+3）

到期日：2023年9月29日

资金用途：一般公司用途

其他条款：适用新南威尔士法

清算：澳大利亚清算所(Austraclear)，利息也可能在欧洲清算银行和明讯银行进行交易

联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、汇丰银行、工商银行、澳大利亚国民银行

ISIN：AU3FN0056529