​久期财经讯，中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际控股”)拟发行Reg S、固定利率、3年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd.

担保人：中国华融国际控股有限公司

维好协议及股权回购协议提供人：中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s，02799.HK，简称“中国华融”)

维好协议及股权回购协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定

票据计划评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)

预期发行评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)

STATUS：高级无抵押、固定利率，归属于现有59亿美元MTN计划下

发行规则: Reg S

期限：3年期 | 10年期

规模：美元基准规模

初始指导价：T+235bps 区域| T+325bps 区域

交割日：2020年9月30日(T+4)

资金用途：偿还担保人的未偿债务

其他条款：香港交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球承销商、联席牵头经办人、联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、星展银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际