华夏幸福(600340.SH)发行3.3亿美元高级票据,息票率8.75%
久期财经讯,华夏幸福基业股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.,简称“华夏幸福”,600340.SH,穆迪:Ba3 负面,惠誉: BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。
具体条款如下:
发行人:CFLD (Cayman) Investment Ltd.
担保人:华夏幸福基业股份有限公司
担保人评级:穆迪:Ba3 负面,惠誉: BB- 稳定
预期发行评级:Ba3/BB-(穆迪/惠誉)
发行方式:Reg S
Status:固定利率、高级票据
规模:3.3亿美元
收购要约:担保人和发行人计划对920,000,000美元、息票率6.5%、将于2020年到期的未偿有担保债券提出收购要约
期限:2年期
初始指导价:8.9%区域
最终指导价:8.75%
息票率:8.75%
收益率:8.75%
发行价格:100
交割日:2020年9月28日(T+3)
到期日:2022年9月28日
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
资金用途:为一年内到期的中长期现有离岸债务进行再融资,包括将于2020年到期的原票据
联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:光银国际、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人:平安证券(香港)、中信里昂、招银国际、香江金融、汇丰银行、野村证券、东方证券香港、天风国际
ISIN:XS2232030788
最近更新
-
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:正商实业、朗诗绿色管理、雅居乐集团和远洋集团等
理财 · 昨天 15:43
-
中资美元债(4月18日)|板块收益率走势速递
昨天 09:36
-
中资离岸债每日总结(4.17)|广州金控、淮南建发控股集团发行
理财 · 04-18 09:51
-
中资美元债(4月17日)|板块收益率走势速递
04-18 09:44
- 【读财报】寿险合规透视:一季度29家被罚,大额罚单处罚事由涉及数据不真实、客户身份识别等
- 浙商银行与华龙证券签署战略合作协议
- 伟星新材&沪尚茗居成功签署战略合作协议
- 二季度地方债发行计划已近2.1万亿!新增专项债占比超50%
- 日海智能多项议案获股东大会通过,已被罚投资者可索赔
- 北京半马事件全解析:规则、配速员与诚信的较量
- 威创股份2023年年报或难产,正被调查股民维权进行中
- 金通灵将举行年度网上业绩说明会,已被罚受损股民可维权
- 张一鸣的野心,可不止短剧
- 中国马桶盖,雪耻了!
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2011人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 香港融入国家发展大局再迎新政!全球科创中心同步打造中 近年悄然走出多个独角兽|一线调研
- 净利润破百亿的长安汽车,想以降本来突破盈利瓶颈
- 早报(04.20)|深夜大崩盘!英伟达也没顶住;利好不断!调降基金股票交易佣金费率,支持内地龙头赴港上市;张坤最新小作文
- 财联社创投通:一级市场本周64起融资,环比减少25.58%,哪吒汽车获不少于50亿元投资
- 新股第一研报|出门问问:AIGC第一股,AI领域市占率仅0.3%
- 利润能占到一多半!中文传媒公告透露,教辅教材出版真赚钱!
- 互动平台回复与特斯拉传闻不实很难吗?万丰奥威澄清“迟到”遭证监局警示!
- 北京半马事件全解析:规则、配速员与诚信的较量
- 证监会重磅!16项措施支持资本市场服务科技企业高水平发展
- 中投环保2023年年度净利14.77万
- 京东安联财险股权更迭:安联保险拟转让53%股权给子公司,京东持股上升
- 威创股份2023年年报或难产,正被调查股民维权进行中