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救星降临?英特尔获准供货!这次华为能活下去了吗?

原创 观点  2020-09-23 21:49:00  阅读量:14.76万

 作者:螳螂 来源:开盘叮叮

在四面楚歌之中,华为难得地迎来了一个好消息。

在9月15日美国全面封杀华为之后,昨日,英特尔宣布获准向华为继续供货。

这对于华为而言,算是个不大不小的好消息。

说它不大,是因为它对于华为的生死存亡没有太大的影响。

华为这次获得的是AMD与Intel的电脑相关授权,保障的是华为笔记本方面的业务。

而我们都知道,华为最赚钱的,还是手机。

从数据上看,去年华为手机全球出货量2.4亿,全球第二,今年上半年更是跃居世界第一。

华为手机在华市场份额

在华为最赚钱的消费者业务中,来自于手机的利润达到了九成。

而到目前为止,华为仍然没有其他办法获得手机芯片。这意味着,当华为用完库存的所有芯片(最多也只能坚持到2021年)后,华为将不得不退出高端手机市场。

因此,这次英特尔获准供货对华为的帮助有限,最多也就是雪中送了一根受了潮的火柴。

尽管实际意义不大,但这条消息的背后仍有颇多信息值得挖掘。

从政府意志上看,美国当然是想直接弄死华为。可即便如此,英特尔仍然可以通过运作获得供货特权。

这意味着,即便是美国政府,有时候也不得不向资本的力量低头。

而高通、联发科等都是美国全面封杀华为的受害者,英特尔的成功运作或许能给高通等一些启发。

当然,就目前来看,华为仍然被制裁得很惨。

那么,华为能靠自己搞定芯片问题吗?

中国芯,很操心

芯片是人类工业皇冠上的明珠。

而要求华为这么一家普通公司完全靠自己搞定芯片的方方面面,那显然是不可能的。因为别说公司了,包括美国在内,甚至没有任何一个国家能包圆整条芯片产业链。

比如芯片的基本架构方案,在英国ARM手上。造芯片的光刻机,只有荷兰ASML的最好用。而大规模高端芯片制造,主要靠台积电。原料硅,则只有日本公司提供的足够精纯。

在严格的封锁下,华为没有任何渠道可以拿到5-7nm的最先进的芯片。在2021年存储耗尽后,华为将面临无高端芯片可用的局面。

这意味着,华为很可能将被迫放弃整个高端手机市场,对于消费者业务占据大部分营收的华为而言,这显然打击极大。

对于华为而言,美国的这步棋,简直就是打蛇七寸。

不过,从长期上看,贸易封锁对美国而言其实也是“杀敌一千,自损八百“。

想要把别人永远排斥在行业之外,最有效的办法是倾销。比如国内互联网企业大多靠免费策略最大,微软对盗版睁一只眼闭一只眼,结果国内软件行业到现在都不行。

也因此,在中科院院长宣布中国将大力发展光刻机后,ASML中国区总裁马上表示,ASML将加大在中国的投资力度,与中国半导体产业共同发展。

对于ASML而言,如果不把中国的光刻机产品扼杀在萌芽状态,等中国攻克了光刻机技术,ASML就只能喝西北风了。

而以中国整体完备的工业能力,真如果豁出命了去干,拿下整条芯片制造产业链只是时间问题。

当然,这个时间绝对不会短,能在十年内完成那都已算得上神速了。

而没有芯片的华为,真的能活得了十年吗?

没有芯片的华为会死吗?

毫无疑问,没了芯片华为会活得很艰难,因为华为将不得不放弃最赚钱的高端手机业务,公司整体势必承压。

但要说华为会因此直接倒闭,那也略有夸张。

毕竟,今天的华为早已不只是一家手机公司(如果华为只是一家普通手机公司,美国也不用费尽心机搞死它了),手上的业务也并非全都与芯片强相关。

比如在占了华为总营收35%达近1600亿人民币、仅次于消费者业务的运营商通信设备业务,就对芯片的依赖不高。

运营商通信设备业务的核心是以5G为代表的通信设备研发和制造,在这方面,芯片的制程对整体系统性能的影响很小。没有7nm,用28nm的也足够了。

而相比于华为手机2019年2.4亿台的出货量,华为每年基站的发货量“仅”为几十万到上百万级别(这已是行内领先的水平了),因此该业务对芯片的数量要求同样不大。

眼下,华为芯片的库存量还算充足,只要在两到三年期间我国能完成28nm芯片的完整产业链建设,则华为这方面的业务即可永续。

此外,华为还有约10%的营收与芯片毫无关系,即哪怕全世界突然变成了无芯片世界,这部分业务也不受影响。

这方面业务包括但不限于:专利费、手机平板等存货销售、华为视频等自营应用、针对海外市场应用的分成政策、手机平板的维修、对全球通信网络的运维服务等等。

而在这些方面,华为还有极大的发展潜力。

也就是说,即便是在过去以消费者业务为绝对核心的商业策略下,华为仍然有45%左右的营收与美制芯片关系不大。随着未来战略中心被迫调整,这部分业务将更加重要。

而只要有现在五分之一的营收,华为就足够名列世界五百强之列。

就如余承东说的,华为现在确实已迎来了至暗时刻,可也没人能够熄灭的了漫天星光。


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关键词阅读: 工业 / 贸易 / 芯片
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