​久期财经讯，9月23日，华夏幸福基业股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.，简称“华夏幸福”，600340.SH)发布公告称，兹涉及票据CHFOTN 6 1/2 12/21/20(ISIN：XS1729851490)未偿本金920，000，000美元提出收购要约的通知。

该票据由CFLD (Cayman) Investment Ltd.发行，华夏幸福提供担保，由中信银行国际、国泰君安国际、海通国际和摩根大通作为经销商管理人。

交换要约详情

该票据有效接受的每1000美元旧债券的购买价格为1004美元。发行人以现金购买的总本金不超过债券的最高承兑金额。发行人可以增加或减少最大接受金额，并将立即宣布此类变更并延长要约(如有必要)。合格持有人必须在有效投标债券到期前提交其债券，以便有资格获得投标对价并参与投标要约。根据要约购买的旧债券将被注销。发行人决定接受要约中债券的有效投标，而实际招标的债券本金总额超过最高接受金额的，发行人按比例接受债券的购买投标。

发行人须在交割日就根据要约接受购买的债券支付应计利息。

上述债券在新交所上市。发行人的债务由华夏幸福担保。截至本公告之日，未清偿债券本金总额为9.2亿美元。

发行人同时发行新票据。与此同时发行的新票据不属于发行的一部分，而是根据一份单独的发行通告进行。除其他外，投标要约还须符合新的融资条件。发行人拟用内部资金和与此同时发行的新票据所得来为发行融资。发行人预计将在2020年9月23日左右宣布新债券的利率和其他定价细节。

上述交换要约由D.F. King Ltd. 担任资讯及交换代理。

要约时间表

报价开始时间:2020年9月23日

同时发行的新债定价及新债定价细则公告:2020年9月23日(视市场情况而定)

该要约的届满时限为2020年9月30日下午4时(伦敦时间)

招标结果公告:2020年10月5日或左右

投标报价交割日期:预计2020年10月9日

据久期财经数据显示，原票据CHFOTN 6 1/2 12/21/20发行规模9.2亿美元，息票率6.5%，将于2020年12月21日到期。