​久期财经讯,山东海洋集团有限公司(Shandong Marine Group Ltd.,简称“山东海洋集团”)发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券。

条款如下:

发行人:SDOE DEVELOPMENT I COMPANY LIMITED

担保人:山东海洋集团有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

规模:2亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.25%区域

最终指导价:4.8%

息票率:4.8%

收益率:4.8%

发行价格:100

交割日:2020年9月28日(T+5)

到期日:2023年9月28日

资金用途:为未偿的离岸债务进行再融资以及营运资本需求融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中金公司(B&D)、华泰国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人:兴业银行香港分行、申万宏源香港、农银国际、浦发银行香港分行、国泰君安国际、光银国际、中泰国际、建银国际