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招商银行(03968.HK)新加坡分行和卢森堡分行拟发行高级美元债券,初始价3m$L+130bps区域和T+140bps区域

原创 久期财经  2020-09-22 14:33:00  阅读量:15.74万

​久期财经讯,招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,简称“招商银行”,03968.HK,600036.SH,穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)新加坡分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率的债券,招商银行卢森堡分行拟发行Reg S、3年期、固定利率的债券。

条款如下:

发行人:招商银行新加坡分行丨招商银行卢森堡分行

发行类型:高级无抵押债券丨高级无抵押可持续债券

发行人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:A3(穆迪)

发行规则:Reg S,归属于招商银行的中期票据计划

规模:美元基准规模

期限:3年期 浮动利率 | 3年期 固定利率

初始指导价:3m$L+130bps 区域 | T+140bps 区域

交割日:T+3

资金用途:营运资本和一般公司用途丨为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的合格绿色项目和合格社会项目提供融资

上市:香港交易所上市丨卢森堡交易所上市

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人:中国银行、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、东方汇理、摩根大通(B&D)

联席账簿管理人:农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工行(亚洲)、凯基亚洲、三菱日联金融集团、华侨银行、渣打银行

可持续债券的联席可持续结构代理人:东方汇理、摩根大通

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关键词阅读: 农业 / 财经 / 上市
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