国银租赁(01606.HK)拟发行T2次级资本美元债券,初始价CT5+305bps区域
久期财经讯,国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.,简称“国银租赁”,01606.HK,穆迪:A1 稳定 ,标普:A稳定,惠誉:A+稳定)拟发行Reg S、10NC5、美元基准规模的T2定期次级资本债券。
条款如下:
发行人:国银金融租赁股份有限公司
发行人评级:穆迪:A1 稳定 ,标普:A稳定,惠誉:A+稳定
预期发行评级:BBB+/A-(标普/惠誉)
Ranking:直接、无抵押且次级于发行人普通债权人的债权;优先于所有权益资本持有人的债权、额外一级资本工具;与任何其他二级资本工具下的债权处于同等地位
发行规则:Reg S
Status:T2定期次级资本债券
期限:10NC5
规模:美元基准规模
初始指导价:CT5+305bps区域
资金用途:根据适用法律增加发行人的二级资本,以及监管机构批准的用途
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:渣打银行(B&D)、中国银行、交通银行、中信银行国际、汇丰银行、瑞穗证券、澳新银行、星展银行、国泰君安国际、招银国际
联席账簿管理人、联席牵头经办人:民生银行香港分行、凯基亚洲、农银国际、摩根大通、花旗集团
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