【读财报】股票型ETF资金持续净流出 新能源板块ETF走强
2020年9月1日至9月15日,A股市场震荡下行,各大宽基指数均呈现出不同程度的下跌。中证全指行业指数中,可选消费、公用事业及工业板块较为抗跌。
截止2020年9月15日,上市的ETF基金共有353只,场内总规模8544.04亿元。9月1日至9月15日,ETF基金资金净流出共计77.09亿元,债券型ETF和货币型ETF合计获资金净流入26.14亿元,其他类型场内基金均呈现出资金净流出态势。
2020年9月1日至9月15日期间(以下简称“期间”),宽基ETF表现较差。规模前十大ETF期间平均收益率为-3.73%,低于股票型ETF期间平均收益率均值。而新能源、环保行业ETF逆势上行,表现较为亮眼。
市场震荡下行 可选消费、公用事业及工业板块较为抗跌
九月份以来,A股市场震荡下行。9月1日至9月15日,上证指数下跌2.94%,收于3295.68点;深证综指下跌3.93%,收于2205.36点;沪深300下跌2.65%,收于4688.48点;中证500下跌4.21%,收于4387.88点;上证50下跌0.79%,收于3317.64点;创业板指下跌4.88%,收于2595.15点。
图1:2020年9月1日至9月15日主要指数市场表现
9月1日至9月15日,中证全指行业指数中可选消费跌幅最小,下跌0.26%;其次为公用事业行业,下跌0.88%。
图2:2020年9月1日至9月15日中证全指一级行业指数区间涨跌幅
风险偏好下降 货币型ETF资金净流入逾20亿元
截至2020年9月15日,ETF场内总规模8544.04亿元,期间资金净流出77.09亿元。
图3:截至2020年9月15日场内基金规模及期间资金流向
截止2020年9月15日,股票型ETF和货币型ETF的场内规模依然位居前二。除债券型ETF和货币型ETF外,其他类型场内基金资金均呈现净流出,在市场震荡向下的过程中,资金风险厌恶程度提高,更多资金更加偏向具备避险特征的货币型和债券型ETF。
目前货币型ETF共计27只,其中华宝添益ETF和银华日利ETF规模最大,截止2020年9月15日,两只货币型ETF规模分别为896.38亿元和614.41亿元。9月以来,华宝添益ETF和银华日利ETF分别实现资金净流入18.61亿元和3.40亿元。
债券型ETF共计16只,其中仅有公司债券ETF规模突破50亿元。城投债ETF实现期间最大资金净流入1.08亿元。
截止2020年9月15日,上市ETF中有269只股票型ETF。其中场内规模最大的股票型 ETF为华夏上证50ETF,其场内最新规模395.11亿元,期间成交额为131.99亿元,份额减少4.03亿份,资金净流出13.45亿元,资金净流出量在所有股票型ETF中排名首位。截至9月15日,华夏上证50ETF融资余额为93.87亿元。
资金流入量最大的为嘉实沪深300ETF,其场内最新规模227.25亿元,9月1日至9月15日,其成交额为65.03亿元,份额增加1.28亿份,资金净流入6.15亿元。截至9月15日,嘉实沪深300ETF融资余额为10.71亿元。
成交额最大且融资余额最大的股票型ETF为华泰柏瑞沪深300ETF,其场内最新规模342.05亿元,期间成交额为187.49亿元,份额减少2.23亿份,资金净流出10.53亿元。截至9月15日,华泰柏瑞沪深300ETF为融资余额95.45亿元。
图4:2020年9月1日至9月15日场内股票型基金资金净流入、流出TOP10
新能源、环保行业ETF表现亮眼 大规模宽基ETF稍显逊色
9月1日至9月15日,股票型 ETF仅有6只实现区间正回报,分别为新能车ETF、新能车、新能源车ETF、环保ETF、价值ETF和股息龙头ETF,分别实现区间回报1.00%、0.73%、0.51%、0.32%、0.18%和0.10%,其他股票型ETF增长率均为负,平均值-3.47%,中位数-3.31%。
图5:2020年9月1日至9月15日获得正回报的股票型ETF市场表现
规模较大的股票型ETF表现稍显逊色。9月1日至9月15日,规模前十大股票型ETF平均收益率为-3.73%,低于场内股票型基金收益率均值并且区间收益率均为负值。在规模前十大股票型ETF中,有60%ETF区间净值收益率未跑赢其基准。
图6:2020年9月1日至9月15日规模前十大股票型ETF市场表现
整体来看,9月初以来宽基ETF表现较差,新能源和环保行业表现较为强势。资金流向上看,创业板ETF仍然热度不减,月初以来依然获得资金的持续净流入。
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