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中航国际发行3亿美元高级无抵押票据,息票率3.3%

久期财经  2020-09-16 15:55:00  阅读量:10.64万

​久期财经讯,中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation,简称“中航国际”,惠誉:A- 稳定,标普:BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、高级无抵押美元债券

条款如下:

发行人:AVIC International Finance & Investment Limite

担保人:中国航空技术国际控股有限公司

担保人评级:惠誉:A- 稳定,标普:BBB- 稳定

预期发行评级:A-(惠誉)

status:固定利率、高级无抵押

发行规则:Reg S

期限:10年期

规模:3亿美元

到期日:2030年9月23日

交割日:2020年9月23日(T+6)

初始指导价:T10+310bps区域

最终指导价:T10+283bps

息票率:3.3%

发行价格:98.234

资金用途:现有债务再融资

控制权变更:101%回售

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港地区法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:中银国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中银国际、汇丰银行、国泰君安国际、中国银行(香港)、工商银行(亚洲)和招商永隆银行

据久期财经了解,中航国际已于9月14日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 债券
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