​久期财经讯，中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation，简称“中航国际”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：AVIC International Finance & Investment Limite

担保人：中国航空技术国际控股有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

期限：10年期

规模：3亿美元

到期日：2030年9月23日

交割日：2020年9月23日（T+6）

初始指导价：T10+310bps区域

最终指导价：T10+283bps

息票率：3.3%

发行价格：98.234

资金用途：现有债务再融资

控制权变更：101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港地区法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人：中银国际（B&D）

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际、汇丰银行、国泰君安国际、中国银行(香港)、工商银行(亚洲)和招商永隆银行

据久期财经了解，中航国际已于9月14日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。