​久期财经讯，河南水利投资集团有限公司(Henan Water Conservancy Investment Group Co., Ltd，简称“河南水投集团”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：河南水利投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-(穆迪/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押

发行规则： Reg S

规模：5亿美元

期限：5年

到期日：2025年9月18日

初始指导价：3.35%区域

最终指导价：2.80%

息票率：2.80%

收益率：2.80%

发行价格：100

资金用途：为现有在岸债务进行再融资以及为业务发展提供资金

其他条款：香港交易所上市；增量为20万美元/1000美元；适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行、招银国际、信银资本、光大银行香港分行、渣打银行

交割日：2020年9月18日（T+3）

ISIN：XS2225285001

认购情况：

最终认购超18亿美元（包括10亿美元JLM interest）。

投资者类型：银行/金融机构81.00%，基金18.00%，私人银行/其他1.00%。