​久期财经讯，中国长江三峡集团有限公司(China Three Gorges Corporation，简称“三峡集团”，穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定，标普：A 稳定)发行两笔144A/Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited

担保人：中国长江三峡集团有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/惠誉)

Status：高级无抵押固定利率票据

发行规则：144A/Reg S

规模：5亿美元 | 5亿美元

期限：5年期丨10年期

初始指导价：T+145bps区域丨T+185bps区域

最终指导价：T+115ps | T+150bps

息票率：1.3% | 2.15%

收益率：1.419% | 2.184%

发行价格：99.428 | 99.696

交割日：2020年9月22日

到期日：2025年9月22日 | 2030年9月22日

资金用途：为现有债务进行再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人：中国银行、德意志银行、工商银行、摩根大通(B&D)

联席账簿管理人：农业银行、瑞穗证券、建设银行、渣打银行、中信里昂、交通银行、星展银行、瑞银集团、摩根士丹利、法兴银行

联席经办人：光大新鸿基、海通银行、招银国际

ISIN: RegS: USG8850LAF79/144A: US88556LAD82 | RegS: USG8850LAG52/144A: US88556LAE65

认购情况：

5年期认购超14亿美元，来自45个账户。

投资者地域分布：亚太地区55.00%，北美41.00%，欧洲、中东和非洲4.00%；

投资者类型：资产管理公司42.00%，银行40.00%，政府机构10.00%，保险公司4.00%，私人银行/其他4.00%。

10年期认购超12亿美元，来自41个账户。

投资者地域分布：北美56.00%，亚太地区42.00%，欧洲、中东和非洲2.00%；

投资者类型：资产管理公司42.00%，银行21.00%，养老基金/政府机构20.00%，保险公司16.00%，其他1.00%。