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久期财经讯，大连万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co., Ltd.，简称“大连万达”)发行Reg S、2.5年期、固定利率的高级美元债券。

条款如下：

发行人：万达集团海外有限公司(Wanda Group Overseas Limited)

担保人：大连万达集团股份有限公司

评级：无评级

类型：固定利率高级债券

发行规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：2.5年期

初始指导价：9.25%区域

息票率：8.875%

收益率：9%

发行价格：99.726

交割日：2020年9月21日(T+5)

到期日：2023年3月21日

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：巴克莱、交银国际、中信银行国际、东方证券（香港）

ISIN：XS2127824592