​久期财经讯，中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”，穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-)发行Reg S、4年期的固定利率高级无抵押欧元票据。

条款如下：

发行人：中国农化(香港)峰桥有限公司(CNAC (HK) Finbridge Company Limited)

担保人：中国化工集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-

预期发行评级：Baa2 /A-(穆迪/惠誉)

Status：固定利率高级无抵押票据

发行规则： Reg S

规模：5亿欧元

期限：4年期

交割日：2020年9月22日（T+6）

到期日：2024年9月22日

初始指导价：MS+205bps区域

最终指导价：MS+175 bps区域

息票率：1.125%

收益率：1.234%

发行价格：99.577

资金用途：为集团现有债务进行再融资以及一般企业用途

赎回选择：全额赎回

控制权变更回售：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：爱尔兰交易所上市；增量为10万欧元/1000欧元；适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、中信银行国际、中信建投国际、东方汇理(B&D)、高盛（亚洲）、海通国际、法国外贸银行、瑞银集团