国泰租赁发行2亿美元高级无抵押债券,息票率4%
久期财经讯,国泰租赁有限公司(GUOTAI LEASING LIMITED COMPANY,简称“国泰租赁”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:HANHUI INTERNATIONAL LIMITED
担保人:国泰租赁有限公司
维好及流动性支持协议和股权购买协议提供人:山东国惠投资有限公司(SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO., LTD.,简称“山东国惠”)
山东国惠评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB+(惠誉)
发行类型:高级无抵押、固定利率债券
发行规则:Reg S
规模:2亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.35%区域
最终指导价:4.0%
息票率:4.0%
收益率:4.0%
发行价格:100
控制权变更:101%
资金用途:国内外业务发展和一般公司用途
交割日:2020年8月19日(T+5)
到期日:2023年8月19日
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中达证券(B&D)、中国银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:中银国际、华泰国际、广发证券、信银资本、浦发银行香港分行、国元资本、中国银行(香港)、东方证券(香港)、浦银国际、民银资本、民生银行香港分行、光大新鸿基
ISIN:XS2211511600
最近更新
-
中资离岸债每日总结(3.28) | 成都天投集团、青岛融合控股集团等发行
理财 · 10:09
-
中资美元债(3月28日) | 板块收益率走势速递
理财 · 10:04
-
中资美元债(3月27日) | 板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:16
-
中资离岸债每日总结(3.26) | 赣州建控集团、衡阳高新控股集团等发行
理财 · 03-27 09:20
- 好利科技融资余额1.41亿元,受损股民可索赔
- 东方时尚控股股东超500万持股将被司法拍卖,投资者索赔麻烦待解
- 2024,商家如何向阿里妈妈要增长?
- 【20240329早评】3000点若诱空成立,再冲年线更有劲
- 八年四闯IPO,中超股份左手分红右手募资
- 今晚有事,就简单点吧。
- 炸裂!大定5万台,带货一堆配件,大定引争议——小米汽车发布会有趣细节
- *ST太安独董发飙,要求管理层讨要被占用资金,已被罚可索赔
- 建材板材
- 新华保险失速?业绩负增长,“欺骗投保人”问题屡罚屡犯
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
1984人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
72人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
334人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 华润啤酒遇两难:啤酒销量不如意,白酒问题超预期
- 营收增速领跑股份行,浙商银行交出“喜人”成绩单
- 中泰化学陆股通持股亏损近半,拟被罚面临受损股民维权
- 沪指涨超1%,周期板块表现抢眼,机构大幅减空4300手!
- 浙商银行23年报:练好「善、智、勤」三字经,开高质量发展新篇章
- *ST美盛控股股东及关联方1303万股股份被司法拍卖,被立案可索赔
- 「零售之王」日赚4亿,招商银行又赢麻了?
- 张朝阳,时间不改“弄潮儿”本色
- 小米汽车大卖后股价能上涨吗?来看看券商的分析
- 越秀今年要用400亿元补仓|直击业绩会
- 指数大涨,调整完毕,反弹继续行情又来一波走起,三条线看博出什么消息
- 2024成都品茶工作室最新经纪人详情介绍