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国泰租赁发行2亿美元高级无抵押债券,息票率4%

原创 久期财经  2020-08-13 15:11:00  阅读量:13.24万

​久期财经讯,国泰租赁有限公司(GUOTAI LEASING LIMITED COMPANY,简称“国泰租赁”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券

条款如下:

发行人:HANHUI INTERNATIONAL LIMITED

担保人:国泰租赁有限公司

维好及流动性支持协议和股权购买协议提供人:山东国惠投资有限公司(SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO., LTD.,简称“山东国惠”)

山东国惠评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:BBB+(惠誉)

发行类型:高级无抵押、固定利率债券

发行规则:Reg S

规模:2亿美元

期限:3年期

初始指导价:4.35%区域

最终指导价:4.0%

息票率:4.0%

收益率:4.0%

发行价格:100

控制权变更:101%

资金用途:国内外业务发展和一般公司用途

交割日:2020年8月19日(T+5)

到期日:2023年8月19日

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中达证券(B&D)、中国银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人:中银国际、华泰国际、广发证券、信银资本、浦发银行香港分行、国元资本、中国银行(香港)、东方证券(香港)、浦银国际、民银资本、民生银行香港分行、光大新鸿基

ISIN:XS2211511600

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关键词阅读: 财经 / 股权 / 上市
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