​久期财经讯，韵达控股股份有限公司(Yunda Holding Co., Ltd.，简称“韵达股份”，002120.SZ，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、5年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：YUNDA Holding Investment Limited

担保人：韵达控股股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

资金用途：营运资本、一般公司用途和现有债务再融资

期限：5年期

初始指导价：CT5+245bps 区域

最终指导价：T+200 区域(+/-2.5bps)

息票率：2.25%

收益率：2.279%

发行价格：99.864

交割日：2020年8月19日(T+5)

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中金公司、里昂证券、上银国际

认购情况如下：

总认购订单超31亿美元(包括7.2亿美元的JLM interest)，来自116个账户。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东和非洲10.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司54.00%，银行/金融机构40.00%，保险公司/主权财富基金/私人银行6.00%。