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异动直击 | 腾讯涨1.4%,绩后获多家大行齐升目标价

富途证券  2020-08-13 09:47:00  阅读量:14.69万

富途资讯8月13日消息,腾讯早盘高开,截至发稿,涨1.44%,总市值再度冲破50000亿港元。

行情来源:富途证券 >

腾讯昨日发布了2020年二季报:

  • 第二季度营收1149亿元人民币,市场预估1124.4亿元人民币。

  • 第二季度净利润331.1亿元人民币,市场预估272.9亿元人民币,经调整净利润301.53亿元。

  • 腾讯微信及WECHAT的月活跃帐户12.1亿,市场预估12.1亿。

  • 第二季度每股盈利3.437元,去年同期为2.52元。

绩后,多家大行上调腾讯目标价。

大和:升腾讯目标价至620港元,维持买入评级

大和指腾讯手游收入有惊喜,高基数下仍按年升4%。游戏多元化可抵消地下城与勇士延推影响。大和又指该公司社交广告增长低于预期且毛利率扩加强。大和升腾讯目标价至620港元,维持买入评级。

高盛:将腾讯目标价由556港元升至601港元,维持买入评级

高盛发表报表示,腾讯今年第二季业绩符合该行预期,及高于市场预期,期内收入录1,149亿人民币,按年增速加快至29%(对比今年首季增速26%),高于市场预期;腾讯次季非通用计准则营运溢利亦高于该行原预期5%,属另一个业绩巩固的季度。上调对腾讯目标价由原来556港元升至601港元,维持买入评级。

交银国际:将腾讯目标价由604港元提升至627港元,维持买入评级

交银国际发研报指,腾讯控股第二季度收入为1149亿元人民币(下同),同比升29%,环比升6%,超过市场预期2%,但符合该行预期。调整后的每股盈利为3.13元,超过市场/该行预期的4.3%/1.7%。  由于收入组合转向利润率更高的「微信时刻」广告和Fintech利润率正常化,毛利率同比上升了2个百分点达46%,部分被低利润率部分抵消。

交银续指,期内该公司游戏收入同比增长36%;Fintech/云收入环比增长13%,同比增长30%;广告收入同比增长13%;社交网络收入环比升17%,同比升33%。

交银认为美国行政命令对于腾讯的影响较小,因为它只涉及到美国地区微信的经营,而这与微信在中国单独运营,不太可能在IOS应用商店被禁止。

鉴于强大的游戏管道和长期的海外战略,而数字转型又为云带来了更光明的前景,该行将腾讯2020/21收入预测提升29%/22%,并将目标价由604港元提升至627港元,维持买入评级。

中信证券:维持腾讯目标价650港币,评级「买入」

中信证券最新研报认为,腾讯上半年游戏业务表现强劲、金融和企业业务逐渐恢复,考虑到上半年业绩超越此前预测,小幅上调腾讯2020年盈利预测,调整后公司2020/21/22年净利润、净利润预测分别为1207/1438/1727、1217/1463/1757亿元(原预测为1139/1385/1639、1159/1412/1674亿元),维持公司「买入」评级,维持650港币目标价。

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