刚整完头条，又折腾微信。以企鹅万亿美元的市值，竟然一度暴跌10%，市场的恐慌可见一斑。

特没谱来这么一手，苹果首先要吓一身冷汗。如果逼着中国用户在微信和苹果之间二选一，基本意味着苹果将失去中国市场，而对企鹅来说，美国本来也不是主要阵地。所以，真正要赶紧行动起来的是苹果CEO库克。

另外，今天字节跳动也开始反击了，发出一份“强硬”声明，威胁要在美国法院起诉美国政府。退无可退，不如绝地反击，特没谱虽然嚣张，但权力有限，并非真的为所欲为。

冲击之下，A股当然不可能置身事外，创业板跌得最狠，盘中一度跌了近4%，好在下午券商又玩了一把偷袭，拉升一波，多少挽回一些颓势。

ZM关系已经没什么好说的了，虽然嘴上仍然在坚持什么友好关系不动摇，但“丢掉幻想，准备斗争”才是主基调。

军工股无视调整的强势，说明市场资本已经认定未来的大趋势不乐观。

除了军工，另一个强势的板块就是黄金。未来，本就已经估值很高的科技股在特没谱的连番冲击下，一时半会调整不会结束，而大宗商品为代表的周期股可能迎来好机会。

首先，因为美联储不断放水，全球大宗商品上涨显而易见。这种情况下，不仅黄金上涨，有色金属也会涨。A股的金银铜钴锂等相关公司的股价已经涨过一波。

其次，大宗商品上涨，通货膨胀预期开始回升。这一点，央妈在昨天发布的二季度货币政策执行报告中已经注意到了。

粮食紧张，猪肉居高不下，如果现在大宗商品再上涨，再带来输入性通货膨胀的话，央妈的压力也就随之而来。这带来的一个连锁反应，就是央妈要抑制流动性泛滥。

不过大家不用太担心，这只是宽松大背景下的调整，而不是彻底转向紧缩。昨天央妈发布了央行二季度货币政策执行报告，提出要“加大结构性货币政策工具运用力度”，基本意思也是这个。

这种情况下，对于股市来说，结构性牛市的可能性更大。那么，几大主线中，首先排除的就是估值偏高，且直接暴露在特没谱嘴炮下的科技股。而最有希望接棒的，除了目前的军工之外，有色金属、建材、机械甚至金融地产等周期股。这里力量哥比较关注稀土板块，既是可能制约老美的战略资源，又是大宗商品属性。

回到盘面，本周大盘一直在3400点下方墨迹，就是差一口气攻上去。横久必跌，如果周末没有利好，下周一不能放量上攻的话，就要抓住时机果断减仓。

牛市回调是上车的好机会，经过这两个月的折腾，谁是真牛已经很明显了。

周五就简单聊这些了，周末愉快~

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