港股收评

富途资讯8月6日 | 港股三大指数均收跌，恒指盘中一度跌近2%，午后跌幅收窄，收跌0.69%报24930点，国指跌0.53%报10202点。

板块方面，港股中资券商股午后突升，中信建投证券涨超10%，中信证券、光大证券涨超5%。市场分析指出，短期来看，业绩预期提升与估值提升是券商板块持续上涨的主要支撑因素。中长期来看，在政策红利的发酵与催化下，券商大投行、财富管理转型与创新业务的发展有望带来持续且显著的Alpha增长因素。

手游股走强，IGG大涨逾31%，家乡互动涨逾16%，心动公司涨逾11%。7月29日，国家新闻出版署官网显示，共57款游戏获得游戏版号，其中7款为端游，19款为休闲益智类游戏，其余为手游。在该批版号中，心动公司的《逆向坍塌》等获批。中国游戏产业研究院上月末发布了2020年1-6月的《中国游戏产业报告》。报告显示，2020年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到1394.93亿元，同比增长22.34%。中国游戏用户规模同比增长1.97%，增长了1271万人。

光伏股大涨，保利协鑫能源涨超11%，协鑫新能源涨超10%，顺风清洁能源涨超8%。招商证券指，8月5日发改委公布2020发布光伏发电平价上网项目的通知，将平价光伏发电项目3305.06万千瓦纳入2020年光伏发电平价上网项目清单，下半年光伏装机规模依然有较大的空间，尤其是四季度将会是光伏装机旺季。另外，随着海外复工复产的推进，预计海外部分的需求可能会推迟至三季度甚至四季度释放。

内地物业管理板块走强，和泓服务涨超47%，兴业物联涨超23%，鑫苑服务涨超15%，烨星集团涨超14%。

三大电信股齐跌，中国移动、中国联通、中国电信均跌超2%。美国国务卿蓬佩奥5日威胁称，美国将禁止中国电信等四家公司，提供往返美国的电信服务。蓬佩奥称，美国正在努力使中国电信公司不与美国的电信网络连接，他将与司法部长巴尔、国防部长埃斯珀以及国土安全部代理部长沃尔夫，一同敦促联邦通讯委员会，撤销和终止授权四家中国电信公司提供往返美国的电信服务。

个股方面，$美兰空港(00357.HK)$收涨超25%，盘中一度创历史新高。中国海关总署早前披露数据显示，7月1至27日，海南实现离岛免税销售金额22.19亿元人民币，购物旅客达28.1万人次，按年大增2.34倍和42.71%，相当约每名旅客消费7897元人民币。中金公司发布研报称，美兰机场客流恢复较快、二期产能即将释放，看好公司受益消费、旅游回流。

$中国圣牧(01432.HK)$一度涨逾18%，创逾两年新高，收涨超6%。公司昨日(8月5日)盘后发布公告，与爱养牛科技订立物料供应框架协议。

$招金矿业(01818.HK)$涨超7%领涨黄金股。因美元走软和美债收益率下降促使投资者囤积贵金属，金价持续创新高，带动黄金股进一步走强。

$TCL电子(01070.HK)$收涨超5%。根据WitsView最新报价，8月上旬面板价格继续上调，32寸面板报价41美元/片，较6月20日的报价上涨24%。过去几年伴随着国内厂商扩产，LCD行业竞争格局已定，中国大陆面板厂商出货面积的市场份额一直在提升。国海证券吴吉森认为，考虑国内外需求进一步恢复及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。

$洛阳玻璃股份(01108.HK)$涨超6%。玻璃期货延续近期强势，盘中突破1870元/吨再创新高，收报1858元/吨，涨幅2.88%。公司的主要产品为超薄电子玻璃基板、光电玻璃、普通玻璃和硅砂。

$周黑鸭(01458.HK)$继续走高，收涨超5%。公司此前发布盈警公告，预期中期公司收益同比下降约45%，公司拥有人应占报告期间净亏损介于人民币4200万元至人民币5000万元之间。不过，中金公司表示，考虑今年疫情影响超过预期。

港股通资金方面

港股通方面，今日港股通（南向）净流入22.97亿港元。

消息面

宏观方面，财政部部长刘昆表示，1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。在资金下达使用方面，7月初，扣除省级按规定留用部分后，抗疫特别国债资金已下达至市县基层；截至7月29日，已有5105亿元落实到24199个项目，主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。财政部还构建起覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系，实现全链条、全过程监控，确保财力真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

今天（6日）下午，外交部举行例行发布会，会上，外交部对「蓬佩奥等美国政客一再以维护国家安全为借口，滥用国家力量打压遏制中国高科技企业」一事表明态度。蓬佩奥等美国政客一再以维护国家安全为借口，滥用国家力量打压遏制中国高科技企业，中方对此坚决反对。美方有关做法根本没有任何事实依据，完全是恶意抹黑和政治操弄，其实质是要维护自身的高科技垄断地位，完全违背市场原则和国际经贸规则，严重威胁全球产业链供应链安全，是典型的霸道行径。

平板电脑方面，市场调研机构Strategy Analytics发布报告称，二季度全球平板电脑出货量达4330万台，同比增长17%，增长率创六年新高。其中，苹果出货量为1430万台，同比增长34%；三星出货量为690万台，同比增长40%；华为出货量为490万台，同比增长45%。

5G方面，华为官网显示，今日，业界首个5G边缘计算开源平台EdgeGallery宣布在码云上正式开源。EdgeGallery聚焦5G边缘计算场景，通过开源协作构建起MEC边缘的资源、应用、安全、管理的基础框架和网络开放服务的事实标准，实现同公有云的互联互通，在兼容差异化异构边缘基础设施的基础上，构建统一的MEC应用生态系统，释放5G潜能，使能千行百业。

疫情方面，据Worldometer实时统计数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例超1899万例，累计死亡病例超71万，其中，美国新冠肺炎确诊病例超497万，死亡病例已超16万。对于疫情情况，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇坦言，美国比任何其他国家「都糟糕」，「数据不会说谎」。

机构观点

方正策略则将此次市场急跌初步判断为牛市中的调整，不改牛市基调。其认为历史上牛市中的调整较为剧烈，多为布局机会。调整中重点关注低估值大金融板块阶段性补涨和成长科技行业长期产业趋势演进的配置机会。

兴证策略策略师张忆东认为未来数年核心资产长牛行情是大概率事件，科技成长是本轮行情的主旋律。传统行业估值修复是「水涨船高」的插曲，当前与2001-2010年不同。科技型的先进制造业兼具成长和周期特征，是中短期和中长期的最优解。

国泰君安中期展望，受到外围因素影响，当前港股呈现震荡走势，中期重要支撑在23000点。中期展望的观点：「螺旋式轮动配置」理念，遵循「成长-周期-消费」的板块轮动。配置方向上，短期市场关注点在盈利确定性较强的必需消费、物业管理、黄金股。中期重点关注消费股和周期股。

华泰策略表示，根据恒生指数官网公告，8月14日将宣布恒生综指半年度检讨结果，届时港股通新晋标的将基本尘埃落定，并于9月7日正式生效，历史上港股通新晋个股在公告日至生效日区间通常有价值重估机遇，平均超额收益为5%，AH市场情绪较暖、行业热度高或为A股稀缺性行业情形下，估值抬升幅度更强。

安信国际认为，大市仍处于调整期，但预期下跌空间不多，恒指可在24000点之上站稳。在8月业绩公布峰期临近，建议提前部署中期业绩有惊喜的股份。