近日，充电联盟发布6月充电桩行业统计数据，当月全国充电量实现连续第3个月同比正增长，并首次超过疫情前水平，创出历史新高，表明行业已全面恢复增长态势。

值得注意的是，上半年疫情不仅导致全行业建桩速度大幅下降，也进一步稀释了龙头企业的市场份额。数据显示，前20名企业中，仅特来电、万马股份等5家企业市场份额有所提升。

充电量连续3个月同比增长 行业重回“加速”模式

充电联盟数据显示，6月全国公共充电桩充电量达到6.04亿kWh，同比增长48.77%，不仅首次超过疫情前水平，还创出了单月充电总量历史新高。上半年，全国累计充电量达到26亿kWh，同比增长22.93%。

桩均充电量方面，根据充电联盟数据计算，6月全国公共充电桩桩均充电量约为1082kWh，同比增长9.74%，并已超过疫情前的1月水平，在历史各月数据中，仅次于2019年12月的1154kWh。

无论是从充电总量，还是从桩均充电量来看，充电桩行业均已重回增长态势。

实际上，充电桩行业早在4月份便已呈现出较好的恢复情况。数据显示，4月份全国充电总量达到4.42亿kWh，不仅实现了52.94%的大幅环比增长，同比增长幅度也达到了24.16%。

至6月份，全行业充电总量已是连续第三个月同比正增长。

此外，全国公共充电桩桩均充电量，也在5月份即实现了疫情发生以来的首次同比正增长。换言之，全国公共充电桩桩均充电量也已连续两个月同比正增长。

表1：2020年上半年各月充电运营数据（数据来源：充电联盟及数据计算）

龙头企业建桩速度放缓 前20名市场份额仅5家上升

充电联盟数据显示，截至2020年6月，我国累计建成充电桩132.2万台,半年内新增10.29万台,较去年同期大幅缩水54%。其中，公共充电桩为55.8万台，仅新增42026台，而去年同期多达111867台。

可见，受新冠疫情影响，上半年充电桩企业建桩速度呈现出明显下降趋势。

值得注意的是，这一下降趋势在龙头企业身上表现得尤为明显。据充电联盟数据计算，前20名企业中，除特来电、星星充电、云快充、万马股份、万城万充五家，其余企业市场份额均较去年有所下降，表明这些企业充电桩增速均低于行业整体水平。即使是前述五家企业中，也只有特来电、万马股份两家公司的建桩量较去年同期有所上升。

据业内人士分析，这一特征的出现，主要缘于两大原因。

一方面，自2017年以来，国内充电运营企业的开始注重充电运营效率，建桩步伐出现明显减速。另一方面，2019年补贴新政向充电桩建设运营企业倾斜，吸引了更多企业进入，小规模充电运营企业大量增加。

在伴随大量小规模企业进入市场，而原有的充电桩企业继续保持较低建桩速度的情况下，龙头企业新增充电桩数量占比大幅缩减，市场份额也呈现出明显下降趋势。到今年上半年，前10名企业的市场份额已降至91.89%，较2016年下降6.48个百分点。

表2：2016年以来行业及前10企业充电桩数据（数据来源：充电联盟及数据计算）

不过，该人士表示，这一趋势对龙头企业的市场地位并未形成实质上的冲击。得益于充电效益的不断提升，龙头企业按充电量计算的市场份额仍保持稳定。

以万马股份为例，公司于2017年正式提出“在增加建桩数量的同时，注重提高充电桩使用效益”的战略深化思路，着力提升充电运营效率。此后几年，万马股份桩均充电量均达到全国公共桩桩均充电量的2倍以上，在公布了充电量数据的上市公司中高居首位。按充电量计算，万马股份的市场份额也一直保持在5%左右；而若按充电桩数量计算，2019年市场份额高于这一数值的企业仅有4家。2019年，万马股份桩均充电量首次突破3万kWh，达到30033.89kWh，并首次达到行业均值的3倍。

另一家新增充电桩数量较去年同期有所上升的企业特来电，也保持较高的充电运营效率。据其母公司特锐德年报数据计算，特来电2019年桩均充电量较行业均值高出约41%。

实际上，业内早已对充电运营效率的重要性达成共识。e充网CEO王齐就曾明确表示，充电桩市场野蛮生长的阶段已经结束，提升运营效率才是取胜之匙。

此外，前述业内人士还指出，小规模充电运营企业的增加，对于龙头企业也带来了一定的市场机遇。

目前，为提升充电运营业务的盈利能力，行业盈利模式正趋向多元化发展，其中就包括为小规模运营商提供相关服务。如为工业园区等物业建设的充电站提供平台接入、补贴申领等服务，赚取相应的服务费用。小规模充电运营企业的增加，有望为龙头企业相关服务业务提供更大的市场。

万马股份在此前的调研中还透露，公司还为其他小型充电运营商提供定制版的软件开发服务，并尝试私人桩运维、数据增值服务及桩体广告、充电站零售店、餐饮店等延伸业务。

充电联盟发布的《2019-2020年度中国充电基础设施发展报告》指出，随着电动汽车用户的不断增加，充电+新的服务需求模式将不断衍生，充电运营商将进一步细分市场领域，借助自身优势完善相关细分市场定位。