​久期财经讯，合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited，简称“合景泰富集团”，01813.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5NC3的高级美元票据。

条款如下：

发行人：合景泰富集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：发行人的某些非中国附属公司的股本

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级票据

规模：美元基准规模

期限：5NC3

初始指导价：6.45%区域

交割日：2020年8月10日(T+5)

发行人赎回选择：2023年8月10日及以后，按照票面价格+二分之一的息票率;2024年8月10日及以后，按照票面价格+四分之一的息票率

资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、民银资本