​久期财经讯,中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,601398.SH,01398.HK)香港分行拟发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的票据。

条款如下:

发行人:中国工商银行股份有限公司香港分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定

预期发行评级:A1(穆迪)

发行类型:归属于工商银行GMTN计划下的高级无抵押票据

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3年期 固定利率 | 5年期 固定利率

初始指导价:CT3+130 区域 | CT5+140 区域

资金用途:一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:工商银行、农业银行香港分行、中国银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司、法国巴黎银行、瑞穗证券、民生银行、中国信托商业银行、澳大利亚联邦银行、交通银行、浦发银行香港分行、上银国际