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山东能源集团发行1亿美元高级无抵押票据,息票率4.2%

久期财经  2020-07-10 11:30:00  阅读量:11.02万

​久期财经讯,山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.,简称“山东能源集团”,标普:BB 稳定)发行Reg S、3年期、1亿美元的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:Shandong Energy Australia Pty Ltd

担保人:山东能源集团有限公司

担保人评级:标普:BB 稳定

类型:高级无抵押、固定利率票据

发行规则:Reg S

规模: 1亿美元

期限:3年期

初始指导价:4.5%区域

最终指导价:4.2%

息票率:4.2%

收益率:4.2%

发行价格:100

交割日:2020年7月15日(T+4)

到期日:2023年7月15日

资金用途:用于离岸购买和现有债务的再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:中泰国际(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:中泰国际、中泰国际控股(新加坡)、交银国际、中达证券以及东吴证券国际

ISIN:XS2199572111

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 证券
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