山东能源集团发行1亿美元高级无抵押票据,息票率4.2%
久期财经讯,山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.,简称“山东能源集团”,标普:BB 稳定)发行Reg S、3年期、1亿美元的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Shandong Energy Australia Pty Ltd
担保人:山东能源集团有限公司
担保人评级:标普:BB 稳定
类型:高级无抵押、固定利率票据
发行规则:Reg S
规模: 1亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.5%区域
最终指导价:4.2%
息票率:4.2%
收益率:4.2%
发行价格:100
交割日:2020年7月15日(T+4)
到期日:2023年7月15日
资金用途:用于离岸购买和现有债务的再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人:中泰国际(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人:中泰国际、中泰国际控股(新加坡)、交银国际、中达证券以及东吴证券国际
ISIN:XS2199572111
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