​久期财经讯，众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Online Insurance Company Limited，简称“众安在线”，06060.HK，穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、5年期、6亿美元的高级票据。

条款如下：

发行人：众安在线财产保险股份有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

offering：高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：6亿美元

期限：5年期

初始指导价：CT5+330BPS 区域

最终指导价： CT5+285bps

息票率：3.125%

收益率：3.125%

发行价格：100

交割日：2020年7月16日

到期日：2025年7月16日

资金用途：运营资本和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：摩根大通、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利

联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞银集团、农银国际、海通国际、中银国际、招银国际

ISIN：XS2178448861

认购情况如下：

总认购超16亿美元，来自63个账户(包括6.5亿美元JLM interests)。

投资者地域分布：亚太地区94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。

投资者类型分布：银行37.00%，资产管理公司/基金管理公司36.00%，私人银行20.00%，其他/经纪人7.00%。