杭州金投拟发行(上限)2.6亿美元债券,最终指导价3.2%
久期财经讯,杭州市金融投资集团有限公司(HANGZHOU FINANCE AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“杭州金投”,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、(上限)2.6亿美元的高级无抵押、固定利率债券。
条款如下:
发行人:金投国际(香港)有限公司(HFI INTERNATIONAL (HK) LIMITED)
担保人:杭州市金融投资集团有限公司
担保人评级:标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB+(惠誉)
status:高级无抵押
发行规则:Reg S
期限:5年期、固定利率
规模:(上限)2.6亿美元
初始指导价:3.7%区域
最终指导价:3.2%
交割日:2020年7月16日(T+5)
到期日:2025年7月16日
资金用途:对集团现有离岸债务进行再融资和集团的境内外业务发展
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:工银国际、民银资本、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、招商永隆、兴业银行香港分行、澳门国际银行、上银国际、海通银行、中泰国际、国泰君安国际、渣打银行(B&D)
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