​久期财经讯,杭州市金融投资集团有限公司(HANGZHOU FINANCE AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“杭州金投”,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、(上限)2.6亿美元的高级无抵押、固定利率债券。

条款如下:

发行人:金投国际(香港)有限公司(HFI INTERNATIONAL (HK) LIMITED)

担保人:杭州市金融投资集团有限公司

担保人评级:标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:BBB+(惠誉)

status:高级无抵押

发行规则:Reg S

期限:5年期、固定利率

规模:(上限)2.6亿美元

初始指导价:3.7%区域

最终指导价:3.2%

交割日:2020年7月16日(T+5)

到期日:2025年7月16日

资金用途:对集团现有离岸债务进行再融资和集团的境内外业务发展

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:工银国际、民银资本、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、招商永隆、兴业银行香港分行、澳门国际银行、上银国际、海通银行、中泰国际、国泰君安国际、渣打银行(B&D)