佳兆业集团(01638.HK)发行4亿美元和3亿美元高级票据,息票率9.75%和11.25%,总认购超36亿美元
久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、3.2NC2.2和4.75NC2.75的高级票据。
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制性子公司
担保:附属担保人的股份质押
担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B2/ B(穆迪/惠誉)
Offering: 固定利率、高级票据
发行规则: Reg S
发行规模:4亿美元 |3亿美元
期限:3.2NC2.2 | 4.75NC2.75
初始指导价:10.375% 区域 | 11.750% 区域
最终指导价:10% | 11.5%
息票率:9.75% | 11.25%
收益率:10% | 11.5%
发行价格:99.266 | 98.994
赎回选择:3.2NC2.2,2022年9月28日之后以103%赎回;4.75NC2.75,在2023年4月16日之后以104%赎回,2024年4月16日之后以102%赎回
交割日:2020年7月16日(T+5)
下一息票日:2021年3月28日| 2021年4月16日
到期日:2023年9月28日| 2025年4月16日
资金用途:为一年内到期的长期债务进行再融资
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、巴克莱、中银国际、中信银行国际、国体君安国际、海通国际、瑞银集团
联席账簿管理人及联席牵头经办人:富昌证券有限公司、鸿升证券、佳兆业金融集团
ISIN:XS2201954067|XS2203824789
认购情况如下:
佳兆业集团的两笔高级美元票据总认购订单超36亿美元。
4.75NC2.75期认购情况如下:
总认购超15亿美元,来自71个账户。
投资者地域分布:亚洲86.00%,欧洲,中东和非洲14.00%。
投资者类型分布:资产管理公司和基金管理公司73.00%,公司10.00%,私人银行10.00%,银行/金融机构7.00%。
3.2NC2.2期认购情况如下:
总认购超21亿美元,来自140个账户。
投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲,中东和非洲6.00%。
投资者类型分布:资产管理公司和基金管理公司73.00%,私人银行15.00%,银行/金融机构8.00%,公司4.00%。
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