野村:上调碧桂园服务目标价至46.45港元 评级“买入”
乐居财经讯 李礼 7月7日,野村发表研究报告指,碧桂园服务(06098.HK)过去一个月跌幅为3%,跑输恒生指数约一成,认为公司或将发盈喜,推动市场预期重估,因此将其目标价由33.6港元调升至46.45港元。
该行预期,上半年收入或录得约50%按年升幅,收入或增长65%,其中物业管理收入增长40%,业主增值服务收入增长110%,以及三供一业(供水、供电、供暖及物管)业务并入或带来一部分收入贡献;上半年毛利率则可能增长3个百分点至42%。
野村指,碧桂园服务2019至2022财年的复合增长率为40%,而同行中位数为36%,继续列为行业首选,评级维持「买入」,今、明两年每股盈利预期按年增长52%及34%,较市场预测高约15%至16%。
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