农银国际发行4.5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%
久期财经讯,农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited,简称“农银国际”,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Inventive Global Investments Limited
担保人:农银国际控股有限公司
担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A2(穆迪)
发行规则:Reg S,归属于中期票据计划的一部分
类型:固定利率、高级无抵押
规模:4.5亿美元
期限:3年期
初始指导价:T+180bps区域
最终指导价:T+140bp
息票率:1.5%
收益率:1.593%
发行价格:99.729
资金用途:一般公司用途
交割日:2020年7月(T+5)
到期日:2023年7月15日
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、农业银行香港分行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:渣打银行(B&D)、农业银行新加坡分行、农业银行澳门分行、工商银行、中国银行、建设银行(亚洲)、交通银行、中金公司、中信银行国际、光大银行香港分行、招银国际、民生银行、浦发银行、上银国际、东亚银行、国信证券(香港),广发证券,华泰金融控股(香港)、光大新鸿基、南洋商业银行、招商永隆银行
ISIN:XS2200565542
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