新股定价 | 欧康维视获1895.76倍认购,上限定价14.66港元
富途资讯7月9日消息,本周四$欧康维视生物-B(01477.HK)$发布公告,公司发行1.06亿股,每股定价14.66港元,每手500股,预期7月10日上市。
公开发售阶段欧康维视获1895.76倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为5296.5万股,占发售股份总数的50%。合共接获356899份有效申请,一手中签率5%,认购300手稳中一手。
此外,国际发售获大幅超额认购,发售股份最终数目为5296.5万股,相当于发售股份总数的50%。富途资讯整理相关数据如下表:
所得款项净额约14.24亿港元将用作以下用途:约30%将用于核心产品OT401;约50.00%将用于其他候选药物;约10%将用于根据该公司与当地政府所订合作协议收购苏州的制造设施;约10%将用作营运资金及用于其他一般公司用途。
据悉,欧康维视是一家中国眼科医药平台公司,致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。截至最后实际可行日期,公司的产品组合中有16种药物资产,涵盖所有主要的眼睛前部及后部疾病,令其成为中国仅有的几家拥有全面覆盖范围的制药公司之一。
根据弗若斯特沙利文的资料,凭借自身平台,公司已建立中国最全面的创新眼科药物组合之一,在中国的公司中拥有最多获得专利的眼科药物。
值得注意的是,公司股东由全球及中国顶尖机构投资者及专注生物技术的投资基金组成,包括6 Dimensions、Boyu、淡马锡、General Atlantic、斯道资本、3W Partners及Cormorant Asset Management。其中,6 Dimensions(通和毓承)是一家为中国及美国专注于创新生命科学公司的全球投资公司,已投资包括信达生物制药、基石药业及华领医药、百济神州等知名药企。
财务数据方面,公司尚未取得盈利,自创立以来每年均录得亏损淨额。公司的净亏损由2018年的人民币2.09亿元增加至2019年的人民币13.25亿元。
行业方面,近年来,中国的眼科药物市场发展迅速,市场规模自2015年的21亿美元增长至2019年的28亿美元,复合年增长率为8.0%。预计该数字将自2019年起以16.0%的复合年增长率进一步增长至2024年的59亿美元,及自2024年起以19.1%的复合年增长率进一步增长至2030年的169亿美元。
在中国,专门的眼科药企数量有限,如参天、艾尔建、博士伦、兴齐等,其中大多数为跨国公司。只有少数几家眼科药企的药品种类同时涵盖眼前节和眼后节疾病,因此赛道较为开阔。
基石投资者方面,基于发售价每股14.66港元及基石投资协议,基石投资者Fidelity International、BlackRock Funds、OrbiMed Funds等合计认购5285.35万股发售股份,占全球发售百分比49.89%。
编辑/Bill
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