​久期财经讯,TCL科技集团股份有限公司(TCL Technology Group Corporation,简称“TCL科技”,000100.SZ)全资子公司TCL Technology Investments Limited发行Reg S、3亿美元、5年期的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:TCL Technology Investments Limited

维好协议提供人:TCL科技集团股份有限公司

SBLC提供人:中国银行,广东分行

SBLC提供人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A1(穆迪)

status:固定利率的增信票据

发行规则:Reg S

规模: 3亿美元

期限:5年期

初始指导价:T+215 bps区域

最终指导价:CT5+160bps 区域(+/- 2.5BPS)

息票率:1.875%

收益率:1.879%

发行价格:99.981

交割日:2020年7月14日(T+5)

到期日:2025年7月14日

资金用途:现有债务再融资及一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中国银行、中国银行(香港)(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:钟港资本、东亚银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、工银(亚洲)、法国外贸银行、法国兴业银行以及渣打银行

ISIN:XS2182296892

认购情况如下:

最终认购超19.7亿美元,来自82个账户。

投资者地域分布:亚太地区87.00%,欧洲,中东和非洲13.00%。

投资者类型分布:基金管理公司51.00%,银行37.00%,公司/私人银行/保险公司7.00%,对冲基金5.00%。