​久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行3.75NCNP2.25、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)

母公司担保人：阳光城集团股份有限公司

担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B2/BB(穆迪/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率票据

规模：美元基准规模

期限：3.75NCNP2.25

初始指导价：8.350%区域

交割日：2020年7月15日(T+5)

首个付息日：2021年1月15日

到期日：2024年4月15日

发行人赎回选择权：2022年10月15日或之后任何时间可以102.5%赎回

投资者回售选择权：2022年10月15日可以100%回售

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)、海通国际、国泰君安国际、里昂证券

联席牵头经办人、联席账簿管理人：野村证券、中金公司、招银国际