本文原载于微信公众号：概念爱好者

前言：今天可有趣，有个球友和我说，让我梳理下目前还有哪些板块没有启动的，要说180点还没有启动的，那昨天和大家分享的5G绝对算一个，至今还在地上趴在，但实际上今年是5G元年，投入不会低，只是最近都被芯片吸睛吸走罢了。实际上这个思路是属于找补涨机会，那么究竟有多少补涨的机会呢，今天就来扒一下。

一，什么是补涨机会？
没有规矩不成方圆，多少算补涨呢？先来看下本轮行情各板块的涨幅情况，2646点到今天，沪指截止到今天涨幅超过22%。其中以白酒，医药，芯片涨幅居前，以能源，环保涨幅据后。

但是因为各板块的划分不够统一，所以我选择用官方的分类指数来做一次跟踪。在27家中证系指数中，中证消费（399932）的涨幅是最大的，而中证能源（399928）的涨幅是最小的，其次是中证军工和中证上游（经济扩张的时候是上游带动下游；经济复苏的时候是下游带动上游）。

很明显在大类行业中，无论哪种分发，能源板块都是众矢之的。

二，能源是否有补涨机会？
21家成分股中，今年以来，只有三家是上涨的，其余的都是下跌，但是进一步细分的话，会发现其中的大多数都是煤炭开采类的企业，而煤炭股已经在3月中旬开始的这一轮行情中有过表现，剩下的就是两桶油，火电股。显然焦点不在于两桶油，还是火电股。

三，火电股投资逻辑
1.股价足够便宜
从能源板块涨幅据后，到火电股表现拖累指数来看，火电是这一轮行情中排名副班长的位置，但这并不能保证它一定会有机会。

2.需求方面，疫情压制作用持续缓解，同时偏高气温进一步催化需求增长。
疫情导致的复工复产延后上半年对电力需求压制明显，2 月累计发用电同比跌幅超6%。在疫情防控成效持续巩固，产业稳步复苏的清晰趋势下，疫情压制作用持续削弱。此外，根据中国气象局信息，今年夏季预计全国大部气温偏高，最新的消息是今年三伏天有40天。

3.煤价方面，供需、库存等因素为煤价上行提供短期推力。
煤价上半年整体呈V 型走势，在经历了疫情的压制后，5 月以来持续上行。当前来看，一方面疫情向好，且恰逢迎峰度夏，需求稳步增加，同时限产、检修、进口限额等因素压制供给，叠加电厂库存同比处于低位，煤价具备一定的上行推力。

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四，火电板块
长源电力（000966）
*ST华源（600726）
宝新能源（000690）
川投能源（600674）
大唐发电（601991）
东方电气（600875）
东方能源（000958）
赣能股份（000899）
桂冠电力（600236）
国电电力（600795）
国投电力（600886）
华电国际（600027）
华能国际（600011）
华银电力（600744）
建投能源（000600）
龙源技术（300105）
内蒙华电（600863）
上海电力（600021）
申能股份（600642）
天富能源（600509）
皖能电力（000543）
远达环保（600292）
漳泽电力（000767）

后记
这属于满足球友的需求，但是我也想做的更有含金量一些，而不是随便找个板块应付，凡是都有标准，涨得多少算涨，心中没有这杆秤是不成的。

至于我个人，目前还是把精力放在三大主线上，今天中芯国际概念的爆表已经很能说明问题，大家切莫再蹉跎岁月是真的。今年的主线机会非大金融，大科技，大消费莫属，其他的都不用多想，没有政策扶持不会成为主线的，所以这部分内容可以精读我在专栏里面的深度报告，也可以给我留言或者私信，我发给大家。

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

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