交银租赁管理香港拟发行2笔高级无抵押美元票据,初始价T+200bps和3mL+210bps区域
久期财经讯,交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称“交银租赁管理香港”)拟发行Reg S、3年期及5年期的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:交银租赁管理香港有限公司
维好协议及资产购买契约提供人:交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,简称“交银金融租赁”)
维好协议及资产购买契约提供人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A3/A(穆迪/惠誉)
Status:高级无抵押
发行规则:Reg S,归属于其60亿美元MTN计划下
规模:美元基准规模
期限:3年期固定利率 | 5年期浮动利率
初始指导价:T+200bps 区域 | 3mL+210bps 区域
资金用途:一般公司用途(包括集团租赁业务的投资)
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:交通银行、交银国际、澳新银行、中国银行、中金公司、高盛(亚洲)、汇丰银行、荷兰国际、日兴证券、渣打银行(B&D)
最近更新
-
余姚经开建投:公司29%股权无偿划转至余姚金瑞资产经营,已完成相关工商变更
理财 · 昨天 15:33
-
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:恒基地产、宝龙地产、中骏集团控股和粤港湾控股等
理财 · 昨天 15:27
-
中资离岸债每日总结(4.25)|万科企业(02202.HK)14.35亿元ABS项目状态更新为“已受理”
理财 · 昨天 10:05
-
中资美元债(4月25日)|板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:56
- 天瑞仪器被立案股价大跌律师称受损投资者可维权
- 折扣零售=降价不降品?
- 聚焦华大基因:新质生产力成长因子才是关键
- 钟睒睒坚守24年的信念,破功了
- 明基医院递表港交所:华东最大民营医院或困于四省三市
- 北芯生命IPO:近两年多无发明专利会议费高被问询
- 2024国际警用装备及反恐技术装备展览会
- 多益老板的信和赵长鹏亲友求情信,把我CPU干烧了
- 亿利洁能业绩预告变脸或引发索赔公司天眼风险超4000条
- 启信宝银行业解决方案入选2024未来数商大会优秀场景应用案例
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月