世茂集团(00813.HK)拟发行(上限)3亿美元票据,最终指导价4.600%
久期财经讯,世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited,简称“世茂集团”,00813.HK,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、10NC5、(上限)3亿美元的票据。
条款如下:
发行人:世茂集团控股有限公司
发行人评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
规模:(上限)3亿美元
期限:10NC5
初始指导价:5.100%区域
最终指导价:4.600%
交割日:2020年7月13日(T+5)
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
资金用途:为中国境外现有债务进行再融资
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根士丹利以及瑞银集团(B&D)
最近更新
-
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:正商实业、朗诗绿色管理、雅居乐集团和远洋集团等
理财 · 昨天 15:43
-
中资美元债(4月18日)|板块收益率走势速递
昨天 09:36
-
中资离岸债每日总结(4.17)|广州金控、淮南建发控股集团发行
理财 · 04-18 09:51
-
中资美元债(4月17日)|板块收益率走势速递
04-18 09:44
- 伟星新材&沪尚茗居成功签署战略合作协议
- 北京半马事件全解析:规则、配速员与诚信的较量
- 威创股份2023年年报或难产,正被调查股民维权进行中
- 浙商银行与华龙证券签署战略合作协议
- 快讯丨伊利欧洲创新中心高标准实验室正式启用,创新投入持续加码
- 又是轮动弱势
- 日海智能多项议案获股东大会通过,已被罚投资者可索赔
- 体育赛事
- A股收评:黑周五来袭,魔咒还是躲不过!下周是涨是跌?上重点
- 接替永雄,这家公司冲刺催收第一股?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2013人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月