​久期财经讯，融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，简称“融创中国”，01918.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的债券。

条款如下：

发行人：融创中国控股有限公司

附属担保人：该公司于中国境外的若干受限子公司

授予抵押：所有初始子公司担保人和子公司担保人出质人提供股份质押

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3NC2 | 5NC3

初始指导价：7.30%区域 | 7.85%区域

最终指导价：6.75% | 7.30%

赎回选择：3NC2可在2022年7月9日或之后的任何时间以102%赎回;5NC3可在2023年7月9日或之后的任何时间以103%赎回，可在2024年7月9日或之后的任何时间以101%赎回

交割日：2020年7月9日(T+3)

资金用途：主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：摩根士丹利(B&D)、巴克莱、中信银行国际、兴证国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰银行以及野村证券